2019
Komunitu sužujú – ako to už býva zvykom – krádeže a lži. Z Hilltopu sa stratia zásoby, Brandon si idealizuje Negana a chce mu pomáhať, Ezekiel ukrýva tajomstvo.
Kelly uloví diviaka, ale napadne ju stádo zombie. Podarí sa jej utiecť, ale nie veľmi ďaleko, a mŕtvi sa blížia. Negan zmizol a dostal sa k potoku, kde stretne mladého muža, ktorý ho obdivuje ako veľkého vodcu, ktorý úspešne riadil veľkú skupinu ľudí. Negan a jeho nový spoločník Brandon počujú z autobusu volanie o pomoc. Skupina, ktorá pátra po Kelly, nie je úspešná, ale aj tak nájde nejaké stopy. Omega sa pri zabíjaní zombie nepríjemne poreže, ale našťastie sa nablízku objaví Aaron s obväzmi.
Kelly sa vyberie do lesa loviť zver, ale má problémy so sluchom a napadnú ju zombie . Začne s nimi bojovať a potom sa pokúsi utiecť, ale zrúti sa zo svahu. Negan blúdi sám v lese, ale Brandon ho nájde a pridá sa k nemu. V Hilltope zmizli zásoby, keď bola Magna na hliadke. Keď Connie zistí, že Kelly sa nevrátila z lesa, spolu s Darylom a Magnou ju idú hľadať. Cestou Negan a Brandon počujú výkriky. Utečú k stojacemu autobusu, kde Negan zachráni život Amelii a jej synovi Milovi. Potom povie Brandonovi, aby ho opustil, že s ním nechce byť. Ezekiel kašle a necíti sa dobre. Ukáže Siddiqovi svoj krk, na ktorom má obrovskú hrču. Je si istý, že má rakovinu. Negan sa rozhodne vziať Mila a jeho matku do bezpečia. Aaron sa v lese stretne s Gammou. Snaží sa jej pomôcť, keď sa porezala, a rozprávať sa s ňou, ale ona utečie. Connie a ostatní nájdu Kelly v bezvedomí ležať pri strome. Je celá od krvi, ale inak je v relatívne dobrom zdravotnom stave. Následne sa však spolu s Magnou priznajú, že to boli oni, kto ukradol zásoby v Hilltope. Connie to nahnevá, ale rozhodne sa to nikomu nepovedať. Negan ide do lesa po drevo, ale keď sa vráti, nájde Brandona stáť nad telami Mila a Amélie. Zabil ich oboch, a tak Negan vezme kameň a zavraždí ho. Gamma sa zverí Alfe, že v lese stretla Aarona. Negan prekročí hranicu a dostane sa do sporu s Beth a Šeptačmi.
