Začal nový školní rok a Vláďovým (R. Knotek) spolužákem se stává Zdeněk (M. Dymek), kterého otec Karas (J. Krampol) adoptoval. Jeho žal nad "zradou" táty dovrší ještě to, že po vyučování Karas odváží Zdeňka do Loukova na motorce, na které s ním jezdíval on. Vláďův smutek nemůže rozptýlit ani to, že Klárka (M. Chytilová), Tonda i malý Vojtíšek jsou na jeho straně.