Mladý chlapec Jula žije s matkou v romském ghettu uprostřed Aše. Je studentem gymnázia a synem Romky a Čecha. Otce nezná a matka o něm nemluví. Na gymnáziu s ním všichni vychází. Velmi dobře zpívá a tím získává řadu přátel a respekt dospělých. Ve městě organizuje kulturní akce a koncerty. Stává se tak v relativně nízkém věku místní celebritou. Spolužáci a třídní učitelka jej přihlácí do soutěže talentů a on začíná postupovat do dalších kol. Jeho matka zatím onemocní. Jula se ovšem díky talentové soutěži dostává do zcela jiného světa. Z místa, kde byl „number one“ je v soutěži kolegy a produkčními vnímám jako outsider. Takové chování a jednání nezná. Závist a z ní vyplívající nepříjemné situace jej natlačí do kouta. Jeho matka umírá a Jula se zhroutí. Je převezen k Vernerové a vypráví jí svůj příběh. V televizi Julu pozná jeho vlastní otec, který ho nakonec zaměstná.
Na začátku druhého dílu náhle umírá primář psychiatrie. Díky nedostatku lékařů a absenci vedení přichází na kliniku lékařka Kellerová, která je rovněž bývalou kolegyní Vernerové. Na jejich prvním setkání je znát, že jejich vztah není v pořádku. Lékařky se dostanou do střetu hned při druhé poradě. Vernerová se snaží zjistit, co trápí její dceru Evu.
