Do ordinace plastického chirurga Christiana Troye přichází Lulu Grandironová. Ta nabídne Christianovi, aby se ucházel o místo předního plastického chirurga prominentní bohaté klientely v Los Angeles. Christian, který je zdeptaný Seanovými úspěchy nejen v televizním seriálu, ale také coby doktor, přijímá pozvání na večeři a doufá, že mu tento krok přinese slávu a peníze. Dalšími klientkami, které vyhledaly pomoc Seana a Christiana, jsou Eden a Kimber. Eden totiž podepsala smlouvu s porno producentem Ramem Petersem. Během natáčení biografického filmu o Kimber a jejím úspěchu v pornu rozvášněná Kimber udeřila Eden do obličeje a způsobila jí velké pohmožděniny. Zděšený Sean nemůže uvěřit tomu, že Eden točí porno. Nicméně se rozhodne jí pomoci a poraněnou tváří jí operuje. Eden se svěří Seanovi, že udělala chybu, nechce točit porno, ale bohužel už s Ramem podepsala zavazující smlouvu. Sean chce nabídnout Ramovi peníze, aby vykoupil smlouvu, kterou s Eden podepsal. Nakonec se oba muži domluví na tom, že Ram zruší smlouvu, když Sean udělá pár plastických operací pro jeho starší pornoherečky. Na večeři u Lulu se Christian seznámí hned s několika ženami, které jsou ochotné zaplatit mnoho peněz za svůj vzhled. Christian ani jedné neodolá a s každou se ochotně vyspí. Lulu mu pak slíbí, že se proslaví její plastickou operací. Lulu totiž chce vypadat jako kočka, neboť toto zvíře velmi obdivuje. Pro Christiana je to velká výzva a s nadšením a zápalem provede tuto operaci. Sean navštíví Eden na pooperačním lůžku, jejich důvěrný rozhovor o jejich vztahu však vyslechne i Colleen, která je na Seanovi psychicky závislá. Okamžitě vidí v Eden ohrožení a tak se rozhodne jí nalhat, že ji Sean nemiluje a za zády se jí vysmívá. Pro Eden je to zdrcující zpráva, ale nedává na sobě nic znát. Chrisitan pozve na slavnostní odhalení nového kočičího obličeje všechny tři kamarádky Lulu, se kterými se vyspal. Lulu však po plastické operaci vypadá až příliš jako reálná kočka. Její kamarádky jsou znechucené, Lulu je nadšená. Kamarádkám dojde, že Lulu vysadila prášky na depresi. Žádají Christiana, aby okamžitě vrátil Lulu její původní podobu. Zklamaný Christian, že se mu jeho uměleckého dílo nepovedlo, se za Seanovi pomoci snaží vrátit Lulu její původní podobu. Eden i přesto, že tvrdila Seanovi, že nechce hrát v porno filmech, zůstává u Rama a Kimber a dokonce s oběma sdílí jednu ložnici. Seanovi do ordinace volá produkční Bliss, aby okamžitě za ní přišel do nákupního centra. Bliss totiž objevila stánek s plyšovými medvídky a jako prodavačku v něm najdou Colleen. Sean konečně prohlédne, že byl jediným klientem Colleen a že všechno, co mu tvrdila o své agentuře, je lež. Rozčílený Sean sdělí Colleen, že už s ní nechce mít nic společného. Při svém návratu domů objeví Sean v bytě krvavé stopy, na své pohovce pak uvidí pořezanou Colleen.
