Po shrnutí děje v předchozím dílu se dostáváme o 6 týdnů do budoucnosti na operační sál, kde Sean operuje poškozené poprsí. Poté se s Christianem setkává s novými pacienty, dvojčaty Mandi a Randi Danteovými, které už nechtějí vypadat stejně a domlouvají se s nimi na možných změnách. Následuje rozhovor Seanovi rodiny při snídani a poté Christianova návštěva solária kde se Chris pokusí svést ženu. Sean se později setkává na oběd s psycholožkou dvojčat a probírá s ní jejich rozhodnutí změnit se. Následujeme Seanova syna Matta a jeho přítelkyni Vanessu probírající jeho přirození a přítomnost předkožky na něm. Sean se mezitím snaží domluvit s anestezioložkou Liz její návrat do týmu a díky rozhovoru s ní se také rozhoduje odstěhovat z domova a tím začít řešit jeho problémy s manželkou Julií. Následuje příprava na operaci, při které Sean a Christian probírají Seanův odchod od rodiny. Oba jdou poté operovat dvojčata, při operaci je i navrátivší se Liz – Sean operuje obličej jednoho z dvojčat, Christian tělo druhého. Mezitím Julie doma řeší problém s ucpaným WC, ze kterého instalatér vytáhne mrtvého tarbíka – mazlíčka dcery, kterého spláchla Julie. Poté sledujeme Christiana a Matta v striptýzovém baru, kteří zde probírají Mattovu touhu po obřízce. Christian se také snaží Mattovi dohodit jednu z tanečnic, aby mu pomohla se ztrátou panictví, sám si ji ale pak odvádí do soukromí, kde má však problém se vzrušením se a uráží ji. Sean se spolu s jejich psychologem schází s novým klientem, který si chce nechat předělat penis, operaci pak probírají s Christianem. Ten a psycholog Pendelton poté vyrážejí běhat a probírají Christianův problém se vzrušením se a jeho představy Julie (které dříve odolal, ale i přesto na ni myslí). Julie a Christian se později setkávají u Julie doma a probírají různé problémy, Christian se při loučení vzruší. Matt si na notebooku hledá informace o obřízce a poté si s otcem ne/domlouvá oběd. Dvojčata se vzpamatovávají z operace a panikaří, že chtějí další operace, aby vypadali jako dřív. Sean jde na drahou večeři s psycholožkou dvojčat, pokusí se ji svést, ale ona naštvaně odchází. Následuje další operace, kterou oba doktoři provádějí na muži, Sean poté dává výpověď psychologovi Pendeltonovi. Julia a Matt doma probírají její vztah se Seanem. Ten se později setkává s psycholožkou, omlouvá se jí a nabízí jí práci. Julia přichází k Christianovi domů, kde ten je v posteli s odoperovanými dvojčaty. Christian poté následuje Julii na pláž, kde probírají, při čem byl načapán a zachování jejího vztahu se Seanem. Ten se vrací domů, kde ho Julie po návratu najde, a zase ho vyhazuje – mluví s ním o rozvodu. Z vášnivé hádky se ale vyklube vášnivý sex. Poté sledujeme Matta poslouchajícího na notebooku návod na auto obřízku. Připravuje si nástroje a popíjí červené víno, aby i sebe připravil. Poté přistupuje k operaci, která se ale nejspíše moc nezdaří, protože Matt po práci s nůžkami omdlívá.
