Sean s Anestezioložkou operují další ženu- vyjímají jí implantáty s drogami. Je to tento měsíc již 10. pacientka a Sean chce vědět, kdy to skončí. Bohužel drogový boss jen říká, kdy bude „další zásilka“. Christian je u Merrilla, kde je také Kimber. Ta je s Merrillem zasnoubená, užívá si jeho bohatství (a drogy). Christian jí říká, jak klesla, a tvrdí, že se sám změnil, protože čeká dítě. S Merrillem pak probírá titulní stránku, kde je Kimber a tvrzení, že je Merrillovým dílem. On ale říká, že nic nestáhne a je to jen začátek- chce mu přebrat klienty levnějšími cenami a tak ho zlikvidovat- dostat z města. Těhotná Gina je u Julie, baví se o Christianovi, protože Gina má obavy, jaký bude otec. Julia ji uklidňuje, Christian se o její děti zajímá a bude jistě dobrým otcem. Sean a Christian přijímají klienta, který má nečekanou žádost- chce svému psovi přidat srst na hlavě- přendat z ocasu. Doktoři to odmítají, ale on nabízí 150000 dolarů za operaci a mlčení. Vzhledem k finanční situaci by měli přijmout, ale nejsou žádná veterina. Sean se vrací pozdě v noci domů, kde ho čeká Julia. Ztratila v něj důvěru a říká, že jsou prázdné rodinné účty. Dává mu snubní prsten, aby ho prodal, čímž mu zároveň sděluje, že se chce rozvést. Psa nakonec operuje Merrill, štěstí mu ale nepřeje- pes kolabuje a umírá. Gina večeří s Christianem, chce se milovat, aby konečně porodila. Je už v 9. měsíci, pokouší se tedy o sex a nakonec nachází vhodnou polohu. Druhý den Christian Seanovi říká, že jim to snad bude klapat, on má naopak informaci o svém rozvodu. Už odešel na hotel… Dvojice pak operuje další ženu- opět vyjímají implantáty s drogami. Drogový boss vše sleduje a po zákroku říká, ať vezmou ženě jednu ledvinu. Oni se tomu samozřejmě brání, ale muž postřelí anestezioložku. Nemají na výběr a skutečně učiní, co žádá. Poté je ošetřena také Liz, kterou dvojice raději posílá na dovolenou. Až se situace uklidní, povolají ji zpět- vytrpěla dost. Sean a Christian řeší, jak ze situace vyjít, nemají čistý štít, proto nemůžou jít na policii. Christian se schází s Julií a přimlouvá se za Seana, nastiňuje vzniklou situaci. Prosí ji, aby Seanovi pomohla, sám to totiž nezvládne. Sean vyměňuje snubní prsten za pistoli a jde za bossem, který zrovna posiluje. Je sám a Sean vyndává pistoli, ale nedokáže zmáčknout spoušť. Boss klidně říká, že by chtěl začít znovu, chce odstranit všechna tetování a chce nový obličej- ví, že to Sean zvládne. Když to udělá, zmizí jednou provždy. Christian se snaží Seanovi dovolat, brzy ale musí odjet- Gina bude rodit! Za Seanem přichází Julia, zase se udobřují a jedou za Christianem do porodnice. Tam se nestačí divit- stejně jako Christian. Dítě má tmavou pleť a zjevně tak není jeho. On se ale rozhodnul, že dítě bude nadále považovat za svoje- že je to jeho syn. V novinách je článek o Merrillovi- majitel psa ho žaluje o 10 milionů dolarů! Rychle tak získávají nové objednávky a situace se lepší. S bossem konzultují jeho novou tvář a brzy se pouští do operace, za pár měsíců bude k nepoznání. Julia si jde pro test otcovství- konečně se dozvídá, čí je skutečně Matt. Informaci si ale nechá pro sebe. V závěru se ocitáme na letišti o 4 měsíce později, boss s novou tváří je zatčen FBI. Sean s Christianem mu zřejmě „dali tvář“ jiného hledaného zločince! Dostal tak jen nové jméno, ale z hledáčku FBI se nedostal… Díl tím končí.
