Po připomínce předchozího dílu začínáme TV zprávami, kde Joeův bývalý spolužák a nyní aktivista Caleb Wolfe prozrazuje, kdo byli zabití lidé ve společnosti IEP. Od informátorů ví, že IEP byla tajná skupina analytiků CIA, u které vzniknul algoritmus, který včas odhalil nebezpečného teroristu s biologickou zbraní. Pravda je konečně na světě, vzbuzuje ale pochybnosti. Informaci vidí CIA, ale také Nathan Fowler v centrále White Sands. V TV dále spekulují, kde vzal Wolfe informace, to teď zajímá asi všechny. Joe s Kathy hledají v sousedově domě nějaký mobil nebo počítač, nic tu ale není, a tak chce Kathy zajít do nedalekého obchodu. Policie je pryč, a tak jde v převleku pro jednorázový mobil. V Rijádu v Saudské Arábii je terorista s další zásilkou biologické zbraně, jde do hotelového pokoje. Nathan Fowler a kolega hacker ho na dálku sledují. Vražedkyně Gabrielle dostává nový úkol, zaměřuje se na Joeovu expřítelkyni Janice. Na vůz jí dává štěnici, což je chytrý tah. Joe totiž volá Janice, aby ho nějak spojila s Calebem- všichni tři bydleli spolu během studií. Ona mu nic neslibuje, Joe říká, že bude čekat na tomto telefonu. Terorista v Rijádu rozmisťuje kamery po chodbě i dvou pokojích, také umisťuje jakési zařízení- zjevně chystá nějakou akci. Agentka Shepardová je pro Marty Frostovou podezřelá, jakožto Bobův špeh. Zavolá si jí, ale ona se ani nyní neprozradí. Naopak přichází s teorií, která je ale ve skutečnosti pravdivá- Joe zjistil něco, kvůli čemu sem vrazi pronikli, a protože byl více ve střehu, jediný pláchnul. Má přislíbený přístup k počítačům zabitých agentů. Bob míří také za Janice, tuší, že právě na ní se Joe obrátí. Nachází před jejím domem Gabrielle Joubertovou, ke které usedne do vozu! Baví se, jako by byli na jedné lodi, pravda je ale zcela jiná. Joe a Kathy řeší, co dál, i kdyby Janice zavolala, Joe stále nemá vyhráno. Do hotelu přijíždí nejspíše stálý host- Abu Saeed, jde do svého pokoje. Jakmile usne, akce začíná. Nejprve mu vpustí do místnosti plyn, který ho omámí. Poté vstupuje v masce „terorista“, který mu do nosu vstříkne nějakou látku- biologickou zbraň? Zase mizí, vše sledovali a na dálku jistili Fowler s kolegou. Bob se dále vybavuje s Gabrielle, Janice zatím v domě telefonuje Joeovi, kterému dává šifru. Je v ní skrytá adresa na Caleba. Kathy navrhuje Joeovi, aby vše řešili právně- je velmi dobrou právničkou ve firmě, která zastupuje významné osobnosti. Joe má jiný plán, je pozdní večer, a tak vychází ven. Jestli se do dvou hodin nevrátí, má Kathy volat o pomoc. Ven jde také Janice, muž zatím v TV sleduje, jak se 2 miliony muslimů sjíždí do Saudské Arábie, kde začíná posvátná pouť. Gabrielle s Bobem jako spolujezdcem sledují Janice, ta míří do jakéhosi parku a usedá na lavičku. Po chvíli jejich směrem vztyčí prostředníček, a tak je jasné, že ze sebe jen dělá volavku. Bob říká Gabrielle, že ví, že je původně z izraelské speciální jednotky, její osobnost je ale poněkud komplikovaná. Z CIA odešla před 4 lety, od té doby o ní nikdo nic neví. Aniž by se dozvěděl odpovědi, odchází. Joe zatím dojel metrem na rozšifrovanou adresu, kde čeká na schůzku. Neznámý muž má několik podmínek, aby ho dovedl k Calebovi, nakonec Joa přidusí a on se probere až v uzamčené místnosti. Infikovaný Abu Saeed se probouzí a chystá na cestu, nejprve do mešity za známými a s nimi zřejmě na Posvátnou pouť.
