Po připomínce předchozího dílu se vracíme ve chvíli, kdy Bobem varovaný Joe nechtěně srazil Kathy a rozhodl se jí vzít při útěku s sebou. Zmizeli jen pár minut před příjezdem speciální jednotky. Joe Kathy přenesl do sousedova domu, Kathy se totiž zmínila, že je soused pryč a krmí mu kočku. Jednotka prošla dům, sejmula i otisky atd. Zjistili tedy, že tu Joe skutečně byl, našly stopy boje, pepřový sprej a mléko, také plnou lednici a zbylé jídlo od snídaně. Mají tak podezření, že Joa někdo varoval, ale není jasné kdo. Vedoucí akce Marty Frostová tuší, že Joe není daleko- Kathy totiž nemá auto a zřejmě zmizeli po svých. Totéž si myslí i vražedkyně Gabriella, kterou jednotka nadále považuje za posily od CIA. Obchází sousední domy a zvoní, právě je u souseda, kde je i Joe. Kathy zvonek probudí, ale díky roubíku není slyšet. Gabrielle nahlíží do oken, naštěstí si ale ničeho nevšimne a zase odchází. Joe doběhne do patra ke Kathy právě včas- už se hrnula k oknu. Řekne jí, kdo je žena venku, poté jí prozradí svou vlastní minulost, kterou nikdy nikomu neřekl. O 6 let dříve měl vcelku klidný a spokojený život. Studoval na Massachusettském technologickém institutu a s přítelkyní se chystali za Joeovým strýcem na den díkůvzdání. Po cestě si povídali a dojeli až ke strýci, ten měl pro Joa překvapení- od roku 1973 dělá pro CIA a snaží se ho tam dostat také. Předává mu pistoli po jeho otci, který byl v CIA také, což Joe doposud netušil. Dále se baví u večeře, je tu i teta a rodinní blízcí. Otvírají politická témata, jejich názory se zjevně liší. Rozhovor naruší další soused, který jde zkontrolovat kočku, Joe se s Kathy zavírá ve skříni. Ona mu důvěřuje natolik, že na sebe neupozorní. Joe jí i sundá roubík. Vedoucí operace dopadení Joa Marty Frostová už ví, že Kathy někdo skutečně varoval, je přesvědčena o tom, že Bob někoho nastrčil do jejího týmu. Pravda se skutečně málem provalí, spolupráce Boba a agentky Shepardové nakonec zůstane jen se štěstím utajena. Soused už odchází z domu a Joe s Kathy mohou vylézt ze skříně, ona mu věří, a tak si dál povídají. Joe dál líčí, co se před 6 lety stalo. Když se vraceli ze slavnostní večeře, bavili se s přítelkyní o tom, co se stalo, že se Joe od rozhovoru se strýcem choval zvláštně. Ona se zase od tety doslechla, že má strýc poměr v práci! Joe se strýce zastává a nakonec se pohádají, v tom jim do cesty vběhne jelen. S oděrky se vrací domů, kde jejich hádka pokračuje, nepomůže tomu ani jejich spolubydlící. Náhle dovnitř vrazí jakási jednotka, která zřejmě přišla právě kvůli jejich kamarádovi. Ten se naboural do školního serveru a zřejmě ještě někam dál… Po výsleších Joe odešel, přítelkyni opustil- kvůli CIA. Kathy ho vyslechne, poté se v TV objevuje jakýsi aktivista Caleb Wolfe, který hovoří o 11 zavražděných a říká, že byli ze zvláštní jednotky CIA. Také je informován, že právě zde byl vynalezen algoritmus, díky kterému dopadli teroristu s biologickým virem. Je jasné, že to není náhoda…
