V úvodu míříme do rezervace Navajo v Novém Mexiku. Neznámý muž (Nathan Fowler) se ženou ve voze tu kope jámu, aby ukryl mrtvoly psounů. Jakýsi indián z této oblasti u něj zastaví a vyptává se, ale žena vystupuje a beze slova ho zabíjí. Poté se vrací na jakousi výzkumnou stanici, kde experimentují nejspíše s nějakými viry či látkami. Vracíme se o tři roky později, kdy pár- Sam a Mae a kamarád Joe Turner, který je již 6 let po rozchodu, vtipkují v baru. Dvojice mu přes aplikaci najde dívku na rande (Kathy) a osloví ji zprávou. Ona druhý den odepíše a souhlasí! Joa při ranním běhání odchytne Sam, veze ho do CIA. Joe totiž navrhl program, který nyní identifikoval novou hrozbu- teroristu 32letého Amara Nazariho. Toho sledují 6 týdnů, kdy pracoval na stadionu. Joe je zaskočený- jeho program měl působit na blízkém východě a ne v Evropě. Nazari byl v nějaké schránce a nyní opět míří na stadion, možná veze nějakou zbraň- biologickou? Jednotky jsou připravené ho zabít, a Joe dostává otázky ohledně reálné hrozby tohoto muže. On hovoří o možných odchylkách, nepovažuje svůj software za něco, na základě čeho by mohli zabíjet lidi po krátkém sledování a bez jasných důkazů. V CIA je i jeho strýc, který je přítomen. Může tedy odejít domů, kde sleduje zápas na stadionu v TV, musí ale na plánované rande. I tam běží v televizi zápas, který stále odvádí jeho pozornost. Kathy nakonec odchází, on ale nechce šanci promeškat, omlouvá se jí a doprovází ji domů. Po cestě si povídají a nakonec si i domluví další rande. Joe jde spát, ale v noci má hovor- strýc ze CIA. Tomu říká, že v takové spolupráci končí, ale má si zapnout TV… U Nazariho nalezli pneumotický typ moru, který může mít bez léčby až 100% míru úmrtnosti! Joeův software zachránil 80 000 návštěvníků stadionu, jejich blízké a další a další lidi. Další ráno jde Joe do IEP Analytics, kde se dvěma kolegy probírají včerejší úspěch. Jejich práce je tajná, žádné slávy se nedočká- jen uznání kolegů. Objevuje se strýc, který ho vyzvedává a bere ho na poradu. O Nazarim nevědí příliš, ale mají obavy, že tuto zbraň mají teroristé připravenou i jinde a skutečně ji použijí. Musí pro ně být nyní prioritou najít jakékoliv Nazariho kontakty. Domněnky se potvrzují a my sledujeme předání další zásilky (předává ji muž z úvodu- Nathan Fowler). Joa napadá, pátrat po podezřelých farmaceutických transakcích. Nachází 12 vybočujících, které jsou od podezřele odlišných firem. V každém případě skoupily akcie farmaceutických firem (zřejmě kvůli vakcinaci/léku). Jeho domněnku a výpis, který našel, zaznamenala i „teroristická“ skupina, a on se okamžitě dostává do jejich hledáčku. Fowler pověřuje Gabrielle Joubertovou, která se na Joa pověsí (v baru), jako půvabná mladá žena to nemá těžké… Fowler má schůzku, a to se Samem- Joeovým kamarádem! Říká mu, že přišel na transakce, a že už zadal agentům nový úkol- jeho likvidaci. Gabrielle se s Joem baví v baru a odejde s ním domů, kde se s ním vyspí. Sam je již také doma, je vzteky bez sebe, a tak trénuje u boxovacího pytle. Rozhodne se jednat, kopíruje důležitá data a jede za Joeovým strýcem. Ten je zrovna v Nazariho bytě. Baví se o případu, ale Sam nakonec flash disk nevyndá. Joe se budí a Gabrielle je pryč, tradičně tedy běží do práce. Říkají mu, že v celé čtvrti nejde proud a generátor nefunguje. Ani jeho informace o transakcích odtud ještě neodešla… Do budovy se brzy dostane dvojice vrahů, ti likvidují každého, koho potkají. Joe s kolegyní jsou zrovna na balkóně a vidí, že se blíží střelci, utíkají tedy po schodišti. Ji také zabijí, ale Joe dokáže jako jediný pláchnout. Běží až do metra, kde zmizí mezi lidmi a odjíždí. Sledován je však Gabriellou. Další zásilka pneumatického moru je nachystána v Rijádu v Saudské Arábii. Díl tím končí.
