2004, 56 min
Ačkoli zesnulý patriarcha Nathaniel Fisher žije i nadále v srdcích své rodiny, v domácnosti Fisherových se leccos změnilo. Nejstarší syn Nate přizpůsobil svůj život kariéře ředitele rodinného pohřebního ústavu, ovšem po smrti své manželky se zároveň stal otcem na plný úvazek. Jeho bývalá přítelkyně Brenda je citově rozpolcená - vydá se vstříc své nové lásce, nebo skončí zpět v Nateově náručí? Mladší syn David, jenž nyní žije otevřeně jako homosexuál, i nadále trpí ve vztahu s bývalým policistou Keithem. Podruhé vdaná matka Ruth v sobě znovu probudila touhu žít. Její vzdorovitá dospívající dcera Claire se snaží zjistit, jaký smysl mají životní tragédie a pokouší se najít štěstí. Dlouholetý zaměstnanec, nyní spolumajitel firmy Fisher & Diaz, Federico si konečně u svých obchodních partnerů vydobyl respekt, jeho manželství je však v krizi.
Epizoda 12:
George má hrozný sen spojený s jeho apokalyptickými vizemi. Ruth se setká s Georgovou dcerou Maggie, která jí klade znepokojující otázky ohledně otcova zdraví. Ruth pak George přistihne při vzrušené debatě s imaginární osobou. Federico si nemůže zvyknout na život bez rodiny a tak se v slzách Vanesse omluví. Vanessa trvá na rozvodu. Claire se připravuje na svou vernisáž. Na vernsáži ji opilý Russell obtěžuje a Billy jí pomůže. David má trauma po policejní identifikaci lupiče, který ho přepadl. Keith má nečekaný telefonát od Rogera Pasquese, po kterém se setkají. K jeho velkému překvapení si ho Roger chce najmout jako bodyguarda. Nate najde Lisinu fotku v knize, kterou mu dala krátce po Lisině smrti Barbina dcera Michaela. Fotka ho rozruší, protože usoudí, že musela být vyfocená v den její smrti. Nate jede pro vysvětlení za Michaelou a ta ho pošle za svým otcem. Když se Nate zeptá na fotografii Hoyta, ten se zprvu vytáčí, pak ale přizná, že měl s Lisou dlouhodobý poměr. Barb zaslechne Hoytovo přiznání, a když Hoyt zjistí, že je poslouchala, zabije se. Nate se vrátí domů a požádá Brendu o ruku, Brenda řekne ano.
