Nová série neapolského tvůrce Paola Sorrentina přímo navazuje na události z posledního dílu Mladého papeže. Po kolapsu papeže Pia XIII., dříve známého pod jménem Lenny Belardo, se katolická církev náhle ocitá v patové situaci. Její duchovní vůdce sice nezemřel, zároveň ale není schopen své povinnosti vykonávat, ani se jich vzdát. Svatý stolec přitom musí čelit řadě problémů, které nesnesou odkladu. Skandály kolem sexuálního zneužívání dětí a predátorských kněží neutichají, z druhé strany se pak italská vláda snaží omezovat vatikánskou samosprávu a o svá práva se začnou hlásit i řádové sestry. Šíří se také náboženský extremismus, ať už u přívrženců komatózního Pia XIII. či skrze výhružná videa samozvaného chalífy islámského státu. Nastal čas zvolit Nového papeže.
První díl začíná s očima všech upřenými k Piovi XIII. (Jude Law), který devět měsíců od infarktu podstupuje už několikátý pokus o transplantaci srdce. Vymodlené zázračné uzdravení ale nepřichází a kardinál státní sekretář Voiello (Silvio Orlando) tak konečně přesvědčí ostatní ke svolání konkláve. Papežská volba ovšem ani trochu neprobíhá podle Voiellových představ a vzhledem k okolnostem je nucen své ambice uskromnit. Jeho následující krok však uvrhne církev do ještě většího chaosu.
