Sam s Callenem zůstávají v Tel Avivu v Izraeli, aby našli bývalého armádního dodavatele, který ovládl místní trh s kokainem. Mají za úkol najít jeho zásoby. Callen s Elianou sledují jeho dům, zatímco Sam vypátrá Američana, který byl s drogovým dealerem viděn. Sam přesvědčí Američana ke spolupráci a on mu poví, kde se sklad s kokainem nachází. Callen s Elianou se tam dostanou a transportérem s drogami odjedou do bezpečí. Kensi dostane za úkol vypátrat vraha, který zabil bodyguarda zavražděného překupníka zbraní Dotsona. Kensi bude spolupracovat s agentem z ministerstva Lancem, který zjistil, že jsou postupně vražděni všichni Dotsonovi bodyguardi. Kensi s Lancem dopadnou vraha posledního bodyguarda a ona si všimne, že má stejnou dýku jako vdova po Dotsonovi a všechno jí dojde. Dotsonová má další jméno, vždy byla hlavou kartelu a její manžel byl pouze jeho tváří.
