Kensi a Deeks jsou v přívěsu CIA, když na ně začnou útočit pozemní síly islámského státu. Mají za úkol najít v poušti reportérku a zběha IS, kteří mají u sebe důkazní materiály o útoku islamistů pod falešnou vlajkou. Saudská Arábie, Izrael a Írán se musejí o útoku dozvědět pravdu, jinak dojde k válce na Středním východě. Sam a Callen pomáhají Harmonu Rabbovi dopadnout vraha na palubě námořnictva USA. CIA objeví dva lidi, kteří mohou předat informace o tom, že šlo o útok pod falešnou vlajkou. Callen letí do Tel Avivu v Izraeli za Elianou, aby mu pomohla s předáním informace do správných rukou. Sam a Fatima poletí do Teheránu v Íránu požádat o pomoc Laleh, jejíž otec radí mužům s přímou vazbou k prezidentovi. Hetty a Sarah MacKenziová poletí do Saudské Arábie promluvit s vedením. Jednotka najde reportérku i zběha těsně před tím, než je islamisté chtějí zastřelit. Důkazní materiály pošlou všem do mobilních telefonů a válka je zažehnána. Celý tým i Hetty se setkávají v Saudské Arábii na večeři. Sarah MacKenziová se po devíti letech setkává s Harmonem Rabbem, se kterým byla zasnoubená. Hetty přidělí Samovi a Callenovi další úkol.
