Po připomínce předchozích dílů sledujeme příjezd bohatého obchodníka (Rick Dotson) se zbraněmi do pronajatého sídla v LA. Namísto romantického večera s partnerkou ho ale překvapí neznámý muž, který ho zabije a odvleče do moře. Tam ho pak najde právě partnerka Karen. Callen navštěvuje ve vazbě bývalou policistku Annu, tu zřejmě čeká několik let vězení za zastřelení neozbrojeného muže. Callen by musel zalhat, aby jí ochránil, což ale neučinil. Ona už od něj nechce žádnou pomoc, nepřeje si, aby jí ještě navštěvoval. NCIS se chopí případu zavražděného obchodníka, možná ho do LA vylákal konkurent, kterého dlouho sleduje NCIS v San Diegu. Toto podezření musí prověřit. Dalšími podezřelými jsou muži z Dotsonovy ochranky, ti selhali a dokonce pláchli. Callen, Sam a Eric vyráží na místo, které důkladně prohledávají, Eric najde wifi kameru, kterou někdo sledoval vjezdovou bránu. Podle jejích i dalších záznamů je zřejmé, že vrah připlaval a do domu vešel přes zahradu, může to být člen zvláštních jednotek- uplaval alespoň 3 km. Deeks a Kensi vyslýchají partnerku Karen, ta je zdrcená, vyvrací ale podezření na konkurenta- obchodníka se zbraněmi ze San Diega. S ním byli v kontaktu a na večeři v Paříži uzavřeli jakousi dohodu. Sice mu nikdo přímo nevyhrožoval, ale ochranka poslala fotografie tří „rizikových“ mužů. Ty tedy prověří, je mezi nimi jakýsi Jerry Fuentes, který má záznam, také ale muž, jehož identitu systém vůbec nedohledal. To je zvláštní, a tak se na něj zaměřují, Sam ho objeví na pláži nedaleko místa činu. On si ho ale všimne a ujíždí, Sam ho pronásleduje na motorce. Podaří se mu ho zastavit, muž je bývalý mariňák, poté byl v zásahové jednotce FBI, a nyní má promazané záznamy. Sám říká, že sledoval Dotsona, pověřilo ho ministerstvo zahraničí. Vražda je jen součástí většího případu, Dotson je čtvrtým „velkým zvířetem“, které někdo zabil za poslední půlrok. Musel to být nějaký expert, on zjišťuje, kdo to může být. Je také přesvědčen o tom, že je možná bývalým členem SEALs nebo jiné podobné jednotky. Kensi a Deeks prověřují Jerryho Fuentese, ten se marně snaží pláchnout. Vyslechnou ho, Dotsonovi zajistil jeden obchod, který se ale nevydařil. V době vraždy byl prý na večeři, což se potvrdí. Další stopu dopátrá Callen, ten zjistil, jaká vozidla byla v době vraždy na nejbližším parkovišti. Muž eviduje 3 vozy a jednu motorku, ta je registrována na ženu- Casey Aguilarovou, ale její muž byl vojenský ranger. Před 20 měsíci již nenarukoval, nedaleko má pronajatou garáž. Agenti vyslechnou jeho již exmanželku, ta netuší, že bývalý muž už není ve službě, ani že je na její jméno registrovaná motorka. Žena líčí, jak se s mužem nadále milují, rozvedli se poté, co přišli o syna. Zemřel při přestřelce kvůli drogám, se kterými se obchodovalo ve vedlejším domě. Muž po smrti syna odešel, už nebyl jako dřív. Kensi a Deeks prochází pronajatou garáž, v té měl jistě motorku a zbraně, také je tu plán Dotsonova pronajatého domu. Zjevně našli vraha, ten jel nejspíše za další obětí- Davidem Whitakerem- obchodníkem s kokainem. Ten právě přistál v LA a nyní je v restauraci, Kensi a Deeks jedou na místo, Callen a Sam a další agent budou hlídat okolí. Aguilar se skutečně objevuje a jako poslíček se hrne do restaurace, Kensi a Deeks ho dokážou ochránit, i když se musí vypořádat i s jeho vlastní ochrankou. Aguilar prchá, ale agenti ho obklíčí, on se nehodlá vzdát a Sam je nucen ho střelit- bohužel tak nešťastně, že umírá. On to tak zjevně chtěl- Sama minul, přestože byl vynikající střelec- jen mu dal záminku. Sam lituje svého činu, poté se loučí s agentem, který dělá pro ministerstvo. Ten mu dává nabídku, kdyby ho služba v NCIS přestala bavit. V závěru sledujeme soud s agentkou Annou, ta je odsouzena k 7 letům s možností podmínky po 3 letech.
