Na začátku dílu sledujeme ženu, strážkyni v přírodním parku, která pátrá po divoké kočce. Žena objevuje její stopy a následně na GPS sleduje, že se k ní kočka rychle blíží. Na útěku žena zakopne, avšak z vysílačky slyší kolegu, který hlásí pozici kočky v jiné lokalitě. Při zvedání žena objeví v zemi poloukrytou lebku. Po znělce sledujeme Callena v kanceláři, míří za Erikem. Ten ho informuje o tom, kde se nachází ostatní. Následně probírají nový případ, který Eric studuje – tělo nalezené v parku, ženu Eli Simsovou. Callen se chce do parku vydat a situaci shlédnout, bere Erica s sebou. V parku poté Callen zkoumá tělo a okolnosti jeho objevení. Kensi a Deeks navštěvují muže, který byl ženatý s nalezenou ženou – Calvina Simse. Ten jim o Eli vypráví, především o její úspěšnosti v Afganistánu. Později Sam vyslýchá agentku Del Campovou, která Eli znala z práce v civilním životě. Přichází Callen, po ukončení výslechu jsou oba informování Nell o tom, co bylo zjištěno ohledáním nalezeného těla. Ženu někdo mučil a snažil se, aby ji nikdo neidentifikoval, oba usuzují, že šlo o profesionála. Deeks a Kensi diskutují o Calvinovi a jeho schopnostech, Nell je informuje o tom, co zjistila z prozkoumání Eliiny práce. Eli objevila několik šifrovaných textů mířících od ISIS do USA. Její závěry však nikomu neposlala. Nell oba posílá vyslechnout Michaela Bairda, byl její spojkou mezi oddílem a národní gardou, Eli zde dešifrovala komunikaci. Deeks Bairda informuje o Eliiných zjištěních o ISIS, Baird její zjištění zpochybňuje a označuje je za bludy. Její zprávy z počítače později zmizely, myslí si, že je Eli vymazala. Výslech poslouchají i Sam a Callen, ti pověřují vyšetřováním Erica. Následně Sam a Callen sledují Bairda až k němu domů. Tam ho chtějí znova vyslechnout. Baird ale odchází zadními dveřmi a zavírá se v zahradním domku, když za ním agenti míří, domek vybuchuje. Na scénu přicházejí i Deeks a Kensi, mají vyslechnout Bairdovu ženu Olivii, ta je v šoku. Agenti se jí vyptávají na manželovi nepřátele, informují ji, že se zdá, že se Michael zabil sám, nenašel se žádný dálkový spouštěč. Sam a Callen zkoumají místo výbuchu. Nell agenty informuje o zjištěních z místa výbuchu. Sam a Callen navštěvují muže, který je podezřelý ze spolupráce na získání výbušnin, které zabili Michaela. Muž před nimi utíká a následně na ně střílí. Při přestřelce je muž zastřelen Samem. V domě agenti nacházejí plány podmořské základny s ponorkou, obávají se možného plánu útoku na ni. Nell objevuje, že Baird byl napojen na extrémisty, informuje o tom Deekse a Kensi. Ti se vydávají vyzpovídat ženu Bairda. Eric prohledává počítač zastřeleného muže, zjišťuje, že byl závislý na hraní online hry. Prověřuje jeho spoluhráče a zjišťuje, že jsou pouze dva – hledá jejich polohu a zjišťuje, že oba hráli z americké letadlové lodi Allegiance. Callen chce, aby se Nell spojila s armádou a byl vyhlášen poplach. Agenti se spojují s agentem Lee na USS Allegiance a vyměňují si informace. Sam a Callen míří na loď. Kensi zjišťuje, že Michael měl v době zmizení Eli alibi. Nell a Eric zkoumají případ, když Nell obdrží telefonát od své sestry Sydney – ta navštívila jejich matku, kterou nalezla v bezvědomí. Eric vysílá Nell za matkou. Kensi a Deeks se snaží nalézt manželku Bairda, ale ta není doma. Deeks a Kensi probírají motivy teroristů, proč zvolili vojenské cíle, domnívají se, že jde o špionážní akci, nikoliv teroristickou. Eric se snaží vyhledat ženu Bairda podle mobilu, zjišťuje, že jí telefonoval Volkov, kvůli tomu se Kensi domnívá, že je to Ruskem posvěcená operace. Sam a Callen se dostávají na letadlovou loď Allegiance, tam sledují přistání stíhačky, jejímž pilotem se ukáže být kapitán Harmon Rabb. Na lodi právě probíhá pátrání po zmizelém členovi posádky – je to muž se kterým agenti na lodi komunikovali – agent Lee. Deeks a Kensi nalézají v kanceláři spícího Erica, který byl v kanceláři přes noc.
