Po připomínce předchozího dílu se ocitáme v Omsku na Sibiři, vězní tu Callenova otce. Prý budou muset změnit plány a přemístit se někam, kde je tepleji. Callen míří za Hetty, domnívá se, že to ona vše zařídila, aby se Anna dostala ven. Hetty to ale popírá a říká, že jsou tu mnohem výše postavení, kteří to zajistili. Dopadení Volkova (šéf ruské tajné služby) je zajímavé pro více osob- má zřejmě velké plány. Záchrana Callenova otce je tedy oficiálně druhořadá. Anna už se ozvala agentuře a poslala zašifrovanou zprávu- Havana, poté SOS. Kate možná zjistila, že jí Anna využila. Eric ve zprávě objeví také fotografii Callenova otce. Agenti se chystají prvním letem do Havany, do návratu nadřízeného Rogerse mají 24 hodin- jejich mise je tajná. V hotelu, odkud Anna psala, nenajdou nic podezřelého, mají tu ale kontakt- Lionela Fernandeze, který jim na schůzce slíbí pomoc. Bohužel se rychle ukazuje, že změnil stranu- přijíždí Volkov a jeho lidi Callena s agentkou Joelle zajmou. Jejich sledování je marné, Kensi, Deeks a Sam vyslýchají přeběhlíka Fernandeze, který podlehl Volkovovým výhružkám. Ani on, ani agenti tu nechtějí Volkova, měl by jim tedy pomoci. Callen se probírá v jakési cele s otcem, jsou v podzemí v jakémsi zařízení asi hodinu od Havany. Otec říká, že ho předtím věznili na Sibiři, Volkova ale cosi skutečně vyděsilo a museli se vydat sem, aby vyřešil onen neznámý problém. Volkov brzy přichází, dvojici vede k místnosti, kde vyslýchají neznámého muže. Ten má na sobě tetování, které Callenův otec zná, i Callen ví, že je to rumunské tetování, ale souvislosti neví. Vyslýchaný muž prý Volkovovi něco ukradl a on chce po Callenově otci, aby z něj dostal, co s tím udělal. Rozhovor přerušuje Volkov, chce slyšet, jestli mu Callenův otec pomůže. Tomu se zjevně nechce, a tak Volkov přivádí Annu a Joelle. Když i tak odmítá, protože je přesvědčen o tom, že je stejně všechny zabije, Volkov střílí a skutečně Annu a Joelle zastřelí- přímo do hrudi. Fernandez vede agenty k místu, kde se Volkov ukrývá, je to bývalé výcvikové středisko KGB. Erik a Nell nachází plány prakticky stejné budovy, upozorňují je na šachty, kterými by se mohli dostat dovnitř. Volkov se pustil do mučení Callena, otec tomu přihlíží. Volkov říká, že druhý muž bere Callenova otce skoro jako vlastního, vychoval ho, i když jeho rodina zabila tu Callenovu. Sam a kolegové míří do šachty, Lionel je bude jistit u vstupu. Callenův otec konečně souhlasí s tím, že promluví s vyslýchaným Dariem, během rozhovoru mu ale cosi říká Morseovkou. Darius říká, že tu Volkov ztratil kontrolu nad nějakým projektem, a kdyby to zjistili v Moskvě, pověsili by ho. S důkazem chtěl Volkova vydírat, aby „otce“ zachránil, ale to se jaksi nepodařilo. Volkov si všimne, že spolu komunikují a pošle dovnitř muže, Darius ale zaútočí a dokáže je zlikvidovat. Bohužel jeden z nich vystřelí a Callenův otec skočí do rány, aby Daria zachránil. Callen je vězněný vedle a také se pokouší pláchnout, také úspěšně. Střetnou se venku, kde se objeví i Anna a Joelle- jejich smrt Volkov nahrál- použil filmové finty. Volkov prchá a Darius je mu v patách, zamkne ho ale v jedné místnosti a pokračuj v útěku. Zapíná odpočet jakéhosi plynného chlóru a běží zase zpět, Callen s Annou a Joelle ho ale dopadnou a Callenův postřelený otec ho střelí. Volkov je přesvědčuje, ať ho nechají žít- má cenné informace. Oni ho sice nezabijí, ale už za pár vteřin se pustí plynný chlór, který ho zadusí. Všichni agenti a Callenův otec se dostanou ven, kde se brzy objevuje pomoc- vrtulník, který zajistili Hetty a Rogers. Anna však neodletí, zůstane tu s Joelle. Callenův otec je brzy operován a pomalu se zotavuje, on je mu nablízku a je tu také Hetty. Callenova otce už navštívila jeho dcera s vnoučetem, on by rád viděl i druhou dceru, resp. její hrob. Dívku zabili v jejích 11 letech. Callenův otec je šťastný, že je zpět doma, ale je zřejmé, že na tom není dobře- jeho těla ovládla infekce a on brzy umírá. Hrob bude mít právě vedle dcery.
