2009
Neznámy vrah zabíja mladé dievčatá a vysáva z nich krv. Do Los Angeles prichádza špeciálna analytická jednotka FBI, aby pátrala v komunite gotikov a subkultúre vampíristov, imitujúcich povestných upírov. Všetky obete totiž spájal obdiv ku gotickému rocku a boli fanúšičkami speváka Paula Daviesa, hviezdy gotickej hudobnej scény. Auto poslednej obete dokonca našli odstavené priamo pred jeho domom. DNA slín na telách obetí je však ženská...
Špeciálny agent Aaron Hotchner a jeho tím analytikov zločineckého správania vyšetrujú sériové vraždy rodín amerických vojakov, ktorí slúžia v zahraničí. Napodobuje niekto zvrátené dielo mnohonásobného vraha Arnolda, ktorý kedysi vyvraždil osem rodín a v súčasnosti sedí vo väzení? Arnold sa dopúšťal sexuálneho násilia, súčasný vrah nie. Nie je to žena?