FBI dorazí správa, že na New York má za 31 minút dopadnúť bomba. Tím musí tomuto útoku akokoľvek zabrániť. Zapatová a Madeline dorazia do Mexika. Tam majú stretnutie s Francúzom Cortézom, cez ktorého by sa mali dostať k Del Torovi. Jane využije Bostona. Práve on vypustil falošnú správu o útoku. Spolu s ním a jej tímom sa vydá oslobodiť Shepherd.
