Nic Nevinová se vrací ke Conradovi, se kterým se před nedávnem rozešla. A Conrad je zde pro ni. Podaří se mu zjistit, kam se ukryl otec sester Nevinových, Kyle. Je nejvyšší čas. Jessie má stále větší zdravotní problémy, a pokud nedostane ledvinu, zbývají jí jen týdny života. Nic ihned vyrazí za otcem a pokusí se ho přesvědčit, aby jako vhodný dárce daroval Jessie svou ledvinu. Kyle má však strach a nechce pomoci. Nic je opět zklamaná. Za několik dnů se ale Kyle ukáže v nemocnici a dává svolení k odběru svého orgánu ve prospěch dcery. Rozbíhá se transplantace. V té době ovšem ředitel Bell řeší další fungování nemocnice. Nemocnice zoufale potřebuje investora. Bellovi se nakonec podaří přesvědčit zástupkyni velké farmaceutické firmy, aby uvažovala o fúzi s jeho nemocnicí. Jeho pozici zkomplikuje i anestezioložka Shira Smooková, na kterou se provalí, že je drogově závislá. Je to právě Shira, která zkolabuje přímo na sále v okamžiku odebírání ledviny Kyleovi Nevinovi. Kvůli jejímu omdlení se chirurg lekne a prořízne Kyleovu arterii. Celý tým, včetně Conrada a Nic, kteří přiběhli na pomoc, má pak co dělat, aby Kylea zachránil. Kyle i Jessie operaci přežijí a zdá se, že darovaná ledvina bude u Jessie funkční. Conrad posílá Nic, aby si šla na chvíli odpočinout. Jenže zanedlouho je Nic vyrušena pískáním pageru. Když doběhne k nemocničnímu pokoji, vidí, jak se i přes Conradovu snahu jednomu z pacientů zastavilo srdce. Divák nemá tušení, zda to je Kyle, či Jessie. Zástupkyně farmaceutické firmy v tu chvíli předloží Bellovi velmi nepříjemné podmínky fúze…
