Detektiv Morse se po 4 měsících, vynucených střelným zraněním, vrací do služby. Ve městě probíhají oslavy na počest dobytí ostrovů. Během oslav se v průvodu stane incident, když Kitty (dcera místní kandidátky do voleb) namíří pistolí na Miss Velké Británie - Dianu, která jede na alegorickém voze a postříká jí obličej červenou barvou. Na policejní stanici se dostaví pan Yelland, který nahlašuje pohřešování své dcery Fridy. Policistka rozdává pokuty a najednou na jedno z aut dopadne muž a je na místě mrtvý. Morse jde ohledat jeho tělo a na stanici poté prochází důkazy z místa, kde se našlo tělo muže, chybí diář. Vypadá to na sebevraždu, ale není známa identita muže. Stopy Morse zavedou do starého kempu. Muž, který se zde ubytoval by mohl být ten, kterého našli mrtvého. Kitty na stanici vysvětluje motiv svého činu. Díky její matce-Barbaře Battenové, která kandiduje ve volbách, je po její návštěvě stanice propuštěna. Morse odhaluje identitu mrtvého muže, je to zubař Meeker, posléze ale zjišťuje, že se za něj jen vydával, protože pravý Meeker zemřel před 2 lety. Na univerzitě byly odcizeny historické artefakty. Policisté mají tři případy-pohřešovanou, úmrtí a krádež, Morse se je snaží spojit do jednoho případu. Policistka najde vůz, který patří onomu mrtvému muži. Podle dokladů, které v něm detektivové najdou, by měl patřit Johnu Pettiferovi. Morse jede do Londýna, aby o něm zjistil něco víc a v jeho kanceláři je napaden cizími muži, kteří si myslí, že je Pettifer, který se živil jako soukromé očko a vydíral koho mohl. Morsův šéf Fred Thursday odváží Morse domů a podle prázdných lahví, které u něj doma objeví, zjišťuje, že má problémy s alkoholem. Morse s Fredem vyslýchají paní Toddovou kvůli jejímu manželovi. Morse našel ve složce šek, který paní Toddová vypsala Pettiferovi poté, co nechala sledovat svého muže. Morse začíná podezřívat Vala Todda, že je do případů nějak zapletený. Morse najde v klobouku mezi důkazními předměty lístek ze zastavárny. Vyplatí předmět, který tam Pettifer uložil a v něm najde negativy, na kterých jsou fotografie kanálu, který vede pod městem a univerzitou. Morse s Fredem naleznou v kanálu tělo ztracené Fridy. Někdo ji usmrtil ránou do hlavy jako Pettifera, než ho hodil ze střechy domu na auto. Morse získá v domě pana Yelanda Fridin kufřík ceností. Najde v něm Fridiny fotografie od ateliérového fotografa, od kterého Morse posléze získá informace, že se Frida pokoušela prosadit v soutěži krásy. Morsova pozornost se opět stáčí na Vala Todda, který soutěže pořádá a zároveň dělá dívkám manažera. Morse najde v kufříku dopis, který Frida dostala poté, co jí ve válce zemřel otec a je podepsaný kapitánem Archibaldem Battenem, manželem Barbary a otcem Kitty, který se rázem stává dalším podezřelým. Policie pročesává kanál pod univerzitou a nachází tam jeden ze ztracených předmětů. Zbytek artefaktů nachází v ateliéru u fotografa. Morse si mezitím vytvoří vlastní verzi událostí, která nemá pevné základy a Fred mu raději dává na pár dní nucenou dovolenou. Morse se jede podívat do kempu, kde byl ubytovaný Pettifer. Nachází chatu, která byla na negativu ze zastavárny. Na oknech visí záclona, ve které byla Frida nalezena v kanálu. Morse objevuje na podlaze stopy krve a nedopalek od doutníku. V nedalekém rybníce pak uvidí tašku, když v tom na něj vystřelí majitel kempu. Morsovi poté prozradí, že před pár týdny 2 muži stáli s dodávkou u jedné z chatek. Když Morse vytáhne tašku na břeh, najde v ní fotografii ze soutěže krásy, na které je Frida a pan Batten, kterého následně vyslechne. Morse nalíčí na Todda a Battena past a naláká je do chaty, kde došlo k vraždě Fridy. Morse s vrchními policisty jsou také na místě, a když se pachatelé dostaví na místo, schovají se a čekají, co bude….
Viac o Detektiv Endeavour Morse
