2012, 89 min
Endeavour Morse a Fred Thursday se musí pustit do dalšího vyšetřování. V opuštěném vlakovém vagónu je nalezeno tělo mladé barmanky Evelyn Balfourové. Na první pohled je zřejmé, že byla uškrcena. Fred a strážník Peter Jakes si zajdou promluvit s jejím manželem Lionelem. Tomu Evelyn údajně před smrtí řekla, že jde navštívit nemocnou matku. Chodila za ní často, ale policisté zjistí, že její matka je zcela zdravá. Fred má tedy podezření, že měla Evelyn s někým poměr. Poté dorazí na stanici zpráva, že bylo nalezeno tělo starší ženy, botaničky Grace Madisonové. Našla jí neteř Faye. Ukáže se, že byla otrávena vysoce jedovatým durmanem. Fred mezitím zjistí, že se Evelyn scházela se stavařem Royem Adamsonem. Ten však tvrdí, že s její smrtí nemá nic společného. Endeavour následně přijde na to, že obě vraždy souvisí s operami. Evelyn zemřela stejně jako Desdemona v tragédii Othello. Vražda Grace zase souvisí s indickou operou a postavou Lakmé. Krátce na to je nalezeno třetí tělo. Muž Benjamin Nimmo byl na opuštěném statku pohřben zaživa. Stejně zemřela i jedna postava v opeře Aida. Endeavour i Fred jsou tedy přesvědčeni, že se jedná o sériového vraha, který si své oběti vybírá podle vzorce. Mezitím dorazí na stanici zpráva, že byla unesena šestiletá holčička Debbie. Zbyla po ní jen bota, ve které je hádanka. Pokud jí detektivové rozluští, holčičku najdou. Pokud se tak nestane, Debbie zemře jako Sněhurka ve stejnojmenné opeře od ruského skladatele Korsakova. Endeavour je během pátrání pobodán, ale nakonec se mu podaří hádanku vyřešit a Debbie tím zachránit. Mezitím je však zavražděn psychiatr Daniel Cronyn, který s policií úzce spolupracoval. Jeho tělo našla Faye a její bratr Phillip, který k němu chodil na sezení. Vražda odpovídá smrti ve Sněhurce, a tak detektivům dojde, že Debbie nikdy terčem doopravdy nebyla. Po ohledání Danielova těla vyjde najevo, že zemřel na předávkování morfiem. Poté na něj byla vylita kyselina, která mu rozleptala obličej. Endeavourovi následně na stanici zavolá neznámý člověk. Ve sluchátku ale hraje pouze opera Tosca, ve které jedna z postav zemře pádem z hradu. Endeavour proto pokračuje v pátrání, aby zjistil, kdo se stane další obětí. Přijde na to, že Daniel Cronyn, jenž s detektivy spolupracoval, se doopravdy jmenuje Mason Gull. Mason zavraždil morfiem pravého psychiatra Daniela Cronyna, vylil mu na obličej kyselinu a vydával se za něj. Fred a Endeavour se proto podívají blíže na jeho život. Mason měl matku, která byla zavražděna. Její případ byl však zameten pod koberec a nikdy nebyl vyřešen. Svědci v případu byli tehdy Ben Nimmo a Evelyn Balfourová se svou matkou. Na starost ho dostal soudce Madison. Mason si tedy vybíral lidi, kteří byli určitým způsobem spojeni s procesem jeho matky. Endavourovi tedy nakonec dojde, že jeho posledním terčem je Fred. Mason chce zavraždit zkorumpovaného policistu, jenž v případu figuroval. Ten už ale zemřel, a tak si místo něho vybral Freda. Endeavour na to však přijde včas a Freda se mu podaří zachránit před smrtí. Mason je tedy následně zatčen a odveden policií.
Viac o Detektiv Endeavour Morse
