2004, 50 min
Příběh plný mystiky odehrávající se v roce 1934 v americké pouštní oblasti vypráví o nekončícím souboji dobra a zla. Jeho hrdinou je osmnáctiletý Ben Hawkins, který je nadán podivuhodným darem - dokáže odvrátit smrt. Mladík se přidává k pojízdnému lunaparku, kde se setkává s mnoha neobvyklými postavami - dívkou, která umí číst z tarotových karet, její katatonickou matkou, neobyčejným slepým, vousatou ženou, siamskými dvojčaty, trpaslíkem a dalšími. Protikladem Bena, jehož pronásledují vizionářské sny, je metodistický kněz z Kalifornie, bratr Justin Crowe, který má též výjimečné schopnosti, ale chce vzít boží vůli do vlastních rukou. Velký střet mezi dobrem a zlem se blíží a není zcela jasné, na které straně kdo stojí.
EPIZODA 9:
Ben a Jones se naučí, že spravedlnost je "pro ptáky". Po Ruthině návštěvě zbudou všude šmouhy od rtěnky. Lila se snaží spojit s Lodzem. Sofie nachází spásu ve své práci. Iris bere Eleanor na piknik. Balthus promarní velkou šanci a když během veřejného projevu propukne chaos, Justin šokuje dav svou shovívavostí.