2004, 50 min
Příběh plný mystiky odehrávající se v roce 1934 v americké pouštní oblasti vypráví o nekončícím souboji dobra a zla. Jeho hrdinou je osmnáctiletý Ben Hawkins, který je nadán podivuhodným darem - dokáže odvrátit smrt. Mladík se přidává k pojízdnému lunaparku, kde se setkává s mnoha neobvyklými postavami - dívkou, která umí číst z tarotových karet, její katatonickou matkou, neobyčejným slepým, vousatou ženou, siamskými dvojčaty, trpaslíkem a dalšími. Protikladem Bena, jehož pronásledují vizionářské sny, je metodistický kněz z Kalifornie, bratr Justin Crowe, který má též výjimečné schopnosti, ale chce vzít boží vůli do vlastních rukou. Velký střet mezi dobrem a zlem se blíží a není zcela jasné, na které straně kdo stojí.
EPIZODA 12:
Svět se zmenšuje, Samson má však v záloze velký plán. Justin nutí Iris, aby překonala svůj strach z výšek. Stroud chce ochránit Justina. Sofie se náhle ocitá v temnotě. Rita Sue je dojatá Samsonovou velkorysostí. Ben provádí nejdůležitější uzdravování. A kočovníci znovu rozvíří prach.