2004, 53 min
Příběh plný mystiky odehrávající se v roce 1934 v americké pouštní oblasti vypráví o nekončícím souboji dobra a zla. Jeho hrdinou je osmnáctiletý Ben Hawkins, který je nadán podivuhodným darem - dokáže odvrátit smrt. Mladík se přidává k pojízdnému lunaparku, kde se setkává s mnoha neobvyklými postavami - dívkou, která umí číst z tarotových karet, její katatonickou matkou, neobyčejným slepým, vousatou ženou, siamskými dvojčaty, trpaslíkem a dalšími. Protikladem Bena, jehož pronásledují vizionářské sny, je metodistický kněz z Kalifornie, bratr Justin Crowe, který má též výjimečné schopnosti, ale chce vzít boží vůli do vlastních rukou. Velký střet mezi dobrem a zlem se blíží a není zcela jasné, na které straně kdo stojí.
EPIZODA 11:
Když Samson oznámí další zastávku, napadne Lila jeho autoritu. Stumpy s Ritou se obávají příchodu temných dnů. Libby naléhá na Jonese, aby prozradil kočovné společnosti své tajemství. Justin křtí své nové ovečky, objeví se však znenadání nová tragédie. Ben se přihlásí jako dobrovolník ke skládání dříví na otop. Sofie spatří tvář ze své minulosti. Iris má radost, že může sponzorovat trochu zábavy, a Justin se zalekne vývoje v táboře přistěhovalců.