2004, 49 min
Příběh plný mystiky odehrávající se v roce 1934 v americké pouštní oblasti vypráví o nekončícím souboji dobra a zla. Jeho hrdinou je osmnáctiletý Ben Hawkins, který je nadán podivuhodným darem - dokáže odvrátit smrt. Mladík se přidává k pojízdnému lunaparku, kde se setkává s mnoha neobvyklými postavami - dívkou, která umí číst z tarotových karet, její katatonickou matkou, neobyčejným slepým, vousatou ženou, siamskými dvojčaty, trpaslíkem a dalšími. Protikladem Bena, jehož pronásledují vizionářské sny, je metodistický kněz z Kalifornie, bratr Justin Crowe, který má též výjimečné schopnosti, ale chce vzít boží vůli do vlastních rukou. Velký střet mezi dobrem a zlem se blíží a není zcela jasné, na které straně kdo stojí.
EPIZODA 1:
Bratr Justin šíří pomocí rádia své poselství. Jeho slova zachytí nový "apoštol", vězeň Varlyn Stroud, a okultista Wilfred Talbot Smith. Mezitím Management naléhá na Bena, aby našel svého otce; Tommy Dolan slídí kolem; reverend Balthus onemocní; Lila si dělá starosti, kde se nachází Lodz, a Samson se ze všech sil snaží potlačit podezření v řadách kočovné společnosti.