Arafon se bude vyrábět v Irisenu, kam musí odletět i Arabela (M. Šafránková). Bere s sebou Karla (P. Nárožný), druhé dvojče Hyacinta (P. Zedníček) dostane na starost Petr (V. Dlouhý). Rumburak (J. Lábus), který splnil všechny podmínky věštby, zatím marně čeká, kdy konečně ovládne Říši pohádek. Pak ale najde způsob, jak se domoci svého práva. Využije Fantomasova (P. Nový) vynálezu a přisvojí si jeho podobu. Vypadá to, že jeho záměr ovládnout kouzelnou říši jako manžel princezny Xenie (D. Patrasová) se mu podaří.