2011
Pôvodný názov: Covert Affairs II
Réžia: K. Woodsová
Rok výroby: 2011

Mladá agentka CIA Annie Walkerová dostane ďalšiu neľahkú úlohu. Má kontaktovať estónsku tenistku Nadiu Levandiovú, ktorá tri roky dodávala CIA informácie o svojom milencovi. Nie je ním nik iný ako mafián Morozov. V poslednom čase však dvakrát sklamala. Annie sa má tenistke predstaviť ako jej nový kontakt. Nadia však dáva najavo, že už nechce pomáhať CIA. Annie usudzuje, že sa bojí Morozova. Joan Campbellová rozhodne, že CIA s tenistkou rozviaže styky a Annie poverí inou úlohou. Annie však z vlastnej iniciatívy aj naďalej sleduje Nadiu a Morozova a koná na vlastnú päsť...