1976
Agent Bláha (Radoslav Brzobohatý), ktorý sa tajne dostal späť do Československa loďou z Hamburgu, sa po nevydarenom ukrývaní v ženskom kláštore pokúša nadviazať pretrhané kontakty a vybudovať si zázemie, aby mohol úspešne pokračovať vo svojej diverznej misii. Na radu predstavenej kláštora navštívi v Karlových Varoch plastického chirurga, primára Honsa (Eduard Cupák) a dá si zmeniť tvár. S novou podobou a totožnosťou – má falošné doklady – vyrazí do terénu. Má však smolu, pretože ho spozná bývalá milenka (Carmen Mayerová) – žena továrnika Čadka (Ilja Prachař), ktorú pred časom zradil. Chce ju zabiť, ale ona mu pohrozí usvedčujúcim listom, ktorý uložila u svojho muža. Od smrti ju to však rovnako nezachráni, hoci vrahom nie je Bláha. Aj tak však situácia, v ktorej sa nachádza, nie je zďaleka ružová – začína mu ju totiž komplikovať pražská kriminálka vedená Janom Zemanom (Vladimír Brabec)...
