Majster kung-fu Wong Jack Man (YU XIA) v Číne bojuje v mene šaolinského rádu, ktorý zastupuje. Jeden z jeho zápasov sa však zvrtne, keď majster takmer zabije svojho protivníka zo školy tai-či (WANG XI'AN). O nejaký čas Man cestuje z Číny do Spojených štátov, aby aby sa kajal za svoj slabý výkon v zápase a umýva riad v čínskej reštaurácii svojho bratranca. Oficiálne svoj pobyt odôvodní profesionálnym záujmom spoznávať úroveň kung-fu zápasenia s Spojených štátoch.
V San Franciscu však pôsobí aj mladý Bruce Lee (PHILIP NG), ktorý vo svojom štúdiu
učí bojové umenie kung-fu Američanov aj Číňanov.
Lee, vo svojom veku ešte poriadne argantný, predpokladá, že skutočným dôvodom, prečo je Wong v meste, je výzva v mene majstrov bojových umení, ktorých zanechal v Hongkongu. Wong by bol rád v cudzej krajine neviditeľný, ale Lee chce z ich zápasu urobiť senzáciu pre celé mesto. Situácii nepomáha ani to, že ich sprostredkovateľ Steve McKee (BILLY MAGNUSSEN) sa zaplietol s triádami, keď porušil mafiánske pravidlá a zaľúbil sa do čašníčky, ktorú má pod palcom miestna gangsterská šéfka, teta Blossom (JIN XING).
Bruce Lee vyzve Wonga na súboj a blíži sa čas, keď ich legendárny zápas navždy zmení dejiny bojových umení.
V roku 1964 mladý Bruce Lee vlastní a vedie kung-fu akadémiu v San Franciscu, ktorá sa špecializuje na čínske bojové umenie Wing Chun. Lee sa stará o svojich študentov, poskytuje im rady, dohadzuje úlohy komparzistov v pripravovaných projektoch a bráni ich pred gangmi v čínskej štvrti. Jeden z jeho študentov, Steve McKee, sa s ním počas súboja v hneve poháda, čo Leeho prinúti k odplate.
Steve McKee a Vinnie Wei pracujú v práčovni Vinnieho matky, kde sa dozvedia, že majster Wong Jack Man pricestoval z Číny, aby spoznával a študoval americkú kung-fu scénu.
Keď McKee privezie tovar do reštaurácie China Gate, zamiluje sa do jej zamestnankyne Xiulan, ktorá má však zakázané komunikovať s kýmkoľvek cudzím. Jedného večera sa McKee vkradne do reštaurácie a chce jej odovzdať učebnicu angličtiny, aby mohla rozvíjať svoje jazykové schopnosti a naučila základy angličtiny aj svojich spolubývajúcich.
McKee sa zoznámi s Manom, ktorý pracuje ako umývač riadu. Lee sa neteší Manovej prítomnosti v meste, pretože sa obáva, že by ho mohli potrestať za to, že učí bielych Američanov umeniu kung-fu, preto požiada McKeea, aby mu dohodol stretnutie. Na medzinárodných majstrovstvách karate v Long Beach predvedie Lee exhibíciu karate proti kung-fu a debutuje svojím slávnym centimetrovým úderom. Spomedzi prítomných práve Lee upozorní na Mana v publiku. Man pochváli Leeho zručnosť a techniku, ale všimne si aj jeho limity a nedostatky.
Lee vyzve Mana na súboj vo chvíli, keď majster v pokoji odchádza. McKee sa dozvedá, že v skutočnosti je Man v Amerike preto, aby konal pokánie a pracoval ako umývač riadu kvôli zlyhaniu - smrteľnému kopu, ktorým takmer zabil súpera v poslednom zápase v Číne.
Man si uvedomí, že vyučovaním McKeea by sa mohol vykúpiť zo svojej viny a oslobodiť sa, a tak McKeea prijme za svojho študenta.
Pri stretnutí s Leem, ktorý mu oznámi, že začne nakrúcať film Zelený sršeň, McKee odhalí svoj zámer ukončiť svoje pôsobenie v Leeho akadémii. Vzťah medzi McKeeom a Manom upúta pozornosť tety Blossom, mafiánky, ktorá vlastní reštauráciu China Gate. Tá prisľúbi McKeeovi, že ak sa mu podarí dojednať spoločný zápas oboch majstrov bojových umení Leea a Mana, prepustí Xiulan zo služieb mafie, aby s ním mohla slobodne odísť.
Man sa objaví v Leeho akadémii a prijme jeho výzvu. Napriek podmienkam šéfky Blossom odmieta Xiulan odísť bez svojich spolubývajúcich, ktorí sú všetci pod kontrolou Wing Lo. Lee neochotne súhlasí so súbojom za Manových podmienok - iba 12 svedkov v prázdnom sklade a víťaz bude odhalený na druhý deň v novinách.
Teta Blossom, McKee a niekoľko ďalších divákov sú svedkami súkromného zápasu. Leeho agresívny štýl Wing Chun mu prinesie prevahu a prvú krv. Manov tradičný šaolinský štýl je plynulý, proti Leeovi sa postaví a rozzúri ho. Zápasia, až kým nedosiahnu vrchol nedokončeného schodiska, ktorý Man využije, aby Leemu ukázal limity jeho štýlu. Man s gráciou skočí na zem a Lee ho nasleduje ako symbol prekročenia vlastných limitov. Pokračujú v boji, až kým Man nie je zrazený na zem a nepokúsi sa o úder Mon Shan, ktorý sa Lee pripraví odraziť. Zastavia sa a vzájomnú úctu si prejavia úklonom, čím sa boj ukončí. Bez oficiálne oznámeného víťaza a s 15 miliónmi dolárov v stávkach, teta Blossom drží dievčatá, kým jedna z nich neustúpi.
Lee uvažuje nad svojím štýlom, pretože vie, že počas zápasu mohol byť zabitý. McKee požaduje, aby sa Man vyhlásil za víťaza tety Blossom. Man však tvrdí, že vyhral boj vďaka tomu, že Leeovi ukázal novú cestu a prinútil ho, aby prekonal sám seba a prekročil svoje limity.
Wei oznámi Leeovi, že McKee sa zúfalo snaží oslobodiť Xiulan zo zajatia a gangstri ho zbili. Lee sa spojí s Manom, aby pomohol ich spoločnému študentovi. Lee, Man a McKee sa postavia tete Blossom a jej šéfovi Wing Loovi. Man ustúpi a vyhlási Leeho za víťaza. Lee však súhlasí len pod podmienkou, že Lo oslobodí všetky zajaté dievčatá v čínskej štvrti. Loov synovec sa pokúsi Leeho zastreliť brokovnicou, ale Lee ho omráči úderom Mon Shan. Počas návštevy McKeeho v nemocnici Lee odhalí svoju túžbu vyvinúť nový, plynulejší a expresívnejší štýl. McKee a Xiulan sa rozlúčia s Manom pred nástupom na jeho loď späť do Číny. Man pevne verí, že Lee je tou správnou osobou, ktorá má svetu ukázať kung-fu.
Na záver sa dozvieme, že Lee zmenil svoj štýl boja. V júli 1969 predstavil Jeet Kune Do, predchodcu zmiešaných bojových umení.
