1973, 155 min
Během jednoho dne jsou zabiti tři britští agenti, jeden v New Yorku na setkání OSN, jeden v New Orleans před restaurací Fillet of Soul a jeden na ostrově San Monique v Karibiku při voodoo rituálu. Úkolem Jamese Bonda je zjistit, proč byli agenti zabiti. James přiletí do New Yorku, kde je mezinárodní diplomat Kananga, majitel ostrova San Monique, kterého policisté sledují. Při cestě z letiště někdo zastřelí Bondova řidiče, sleduje podezřelé až do restaurace Fillet of Soul, kde sedí krásná kartářka Solitaire. Řetězec těchto restaurací vlastní Mistr Big, který nechá Bonda zabít. Díky dalšímu agentovi Bond unikne. Kananga se vrací na ostrov a Bond poletí také. Čeká zde na něho agentka CIA Rosie, která ho má zavést na místo voodoo rituálů. Bond pozná, že je lhářkou a pracuje pro Kanangu, když před ním utíká, tak ji někdo zastřelí. Solitaire věští z karet pro Kanangu a karty jí ukazují milenecký vztah mezi ní a Bondem. V noci se agent 007 nepozorovaně dostane na ostrov k Solitaire a svede ji. Další den spolu uniknou, lodí jedou do New Orleans, Kananga zuří a chce ho mrtvého. V restauraci se Bond setkává s Mistrem Big, který je ve skutečnosti Kanangou. Jeho plánem je rozdávat heroin zdarma, zlikvidovat konkurenci, a když bude více závislých, tak nasadí nové ceny a bude vydělávat jmění. Kananga pozná, že Bond svedl Solitaire, protože se vytratily její věštící schopnosti. Bond je převezen na krokodýlí farmu, kde ho přenechají krokodýlům. Po divoké honičce na člunech Bond unikne…
