1999, 53 min
Kníže Jan, nový pán kraje, potká při projížďce v lese zimní vílu, jak se domnívá. Je to Kateřina, dívka z nedalekého hostince, a on se do ní rázem zamiluje. Chce si ji odvést na svůj hrad a oženit se s ní. Lásce ale hodlá všemi prostředky zabránit dívčina zlá macecha. Když se dozví, že Jan nastoupil službu u krále, zfalšuje dopis knížete a jeho jménem přikáže, aby dívku shodili z hradní věže. Bystrá Eliška, mladičká sestra knížete Jana, dopisu nevěří a neštěstí zabrání. Kolik nástrah musí Kateřina vytrpět, než se opět se svým milým setká?
Pohádka vznikla na motivy méně známého příběhu Boženy Němcové Zlá matka. Režisér Kryštof Hanzlík ji natočil na hradě Křivoklát a do role zlé macechy obsadil Hanu Ševčíkovou, postavu Kateřiny ztvárnila Nikola Votočková, knížete Jana hraje Marek Taclík.