1967, 111 min
Americká kosmická loď byla unesena přímo na oběžné dráze. Američané se domnívají, že to byl Sovětský svaz, který jejich loď ukradl. Ten to odmítá a Britové podezřívají Japonce, protože podle jejich informací loď přistála někde v Japonském moři, ale i přes veškerou snahu nebyla nalezena. MI6 posílá do akce Jamese Bonda, který se zaplete s tajemnou Číňankou, a protože ho prozradila, je zastřelen. Jako námořní důstojník je pohřben do moře a všechny noviny o tom informují. Nebyl by to však James Bond, aby se nechal jen tak zastřelit. Jeho smrt a pohřeb jsou pouhá kamufláž na oklamání nepřítele, a Bond je vyslán na tajnou misi do Japonska. Zde se setkává s agentem Hendersonem, ale ještě než mu Henderson může předat nějaké informace, je zavražděn přímo před Bondovýma očima. Bond útočníka zabije a oblékne si jeho věci. V přestrojení se pak dostane do auta, které na útočníka čekalo, a to ho odveze do továrny Osato Chemicals. Zde zjistí, že Osatova firma vyrábí velké množství látek, které se používají pro kosmické cesty. Žena jménem Aki, která Bonda dovedla za Hendersonem, se znovu objevuje a přivede Bonda k tajnému agentovi Tanakovi, kterému se přezdívá Tygr. Tanaka chce být nápomocen. Bond v Osato Chemicals ukradne nějaké dokumenty a fotografii lodě Ning-Po. Je to obchodní loď, která byla vyfotografována v blízkosti vyhaslé sopky. Bond se v přestrojení za obchodníka vydá do Osatovy továrny, ale Osato ho prokoukne a nařídí své asistentce Helze, aby Bonda zabila. I když se Helga velmi snaží, Bond se jisté smrti vyhne. Později společně s Aki zjistí, že na loď Ning-Po bylo naloženo palivo pro raketové motory a loď odplula do blízkosti vyhaslé sopky. Nicméně vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by v blízkosti sopky byla nějaká raketová základna…
