1976, 76 min
Stárnoucí kovboj Dan má jediný sen. Chytit posledního volně žijícího mustanga Šošona. Je velmi chytrý, mazaný a nepolapitelný. Za jeho odchyt je vypsaná královská odměna 500 dolarů. Věrný přítel, pes Luke, vyčenichá jeho stopu. Při dalším pokusu o chycení mustanga Dan spadne z koně do řeky. Vytáhne ho Luke a také indiánský chlapec Nika. Je to sirotek, utekl ze školy ve které se mu nelíbí a je na cestě za svým dědou. Dan se rozhodne po posledním neúspěchu vrátit zpátky domů, a cestou doprovodit Nika. Nikův děda ale před pár dny zemřel, právě probíhá smuteční obřad. Nika se rozhodne hřebce chytit. Chce dostat odměnu a darovat ji babičce. Z Nika a Dana se stanou partneři. Jsou Šošonovi na stopě, ale v jejich šlépějích jde medvěd. Už jednou napadl Luka, kterého dost ošklivě zranil. Luke zachytil jeho stopu a rozhodl se s ním vypořádat. Bohužel, medvěd byl silnější a Luka zabil. V noci byla velká bouřka a klisna Rose se splašila a utekla. Dan a Nika musí pokračovat pěšky. Na planině čekal Šošon. Tentokrát nebyl tak plachý... čekal na ně, protože Rose potřebuje pomoct. Zapadla do měkkého bahna a nemůže ven. Dan se ji s Nikem snaží vytáhnout, ale potřebují pomoc i od Šošona. Ten si nechá nasadit laso jako ohlávku a společnými silami Rose vytáhnou ven. Všichni míří na Danův ranč, kde budou společně žít.
