1995, 90 min
Uplynuly dva roky a Jesse, kterému je právě čtrnáct let, žije v poklidné rodině se svými pěstouny Greenwoodovými. Rodinou pohodu však naruší zpráva o smrti chlapcovy skutečné matky, která Jesseho těžce zasáhne. Navíc se objeví sociální pracovník Mercer a prozradí Jessemu, že má nevlastního osmiletého bratra Elvise. Greenwoodovi se rozhodnou vzít si na nějaký čas i druhého chlapce, Jesse je však proti. Elvis je totiž nafoukaný, nedůtklivý kluk, který se navíc netají svou nechutí ke staršímu bratrovi. Jediné co Jesseho alespoň trochu smiřuje s přítomností nezvaného vetřelce, je jeho nadšení pro delfíny. Greenwoodovi se s chlapci vydají na prázdniny do tábora, kde se Jesse opět setká se starým přítelem, indiánem Randolphem a seznámí se s jeho sympatickou vnučkou Nadine. A v blízké zátoce na něj čeká Willy, mladá kosatka, se kterou před dvěma lety prožil největší životní dobrodružství. Počáteční pohodu komplikovanou pouze protivným Elvisem naruší nečekaná katastrofa. U pobřeží narazí nigerijský tanker na mělčinu a do moře začne unikat ropa. Ta zasáhne Willyho sestru Lunu, jež s dalšími mladými kosatkami uvízla v zálivu.
