1993, 102 min
Na útěku před policejní hlídkou se dvanáctiletý Jesse a jeho kamarád Pete schovají v podzemí delfinária. Spreji pomalují chodby a Jesse se přitom poleká kosatky, která objeví za sklem v jednom z bazénů. Chytí je policisté a Jesse se dostane k sociálnímu pracovníku Mercerovi, který mu před tvrdou sankcí dá poslední šanci podmíněnou tím, že začne spořádaně žít u nových pěstounů, Glena a Annie Greenwoodových. A za trest musí vyčistit chodby v delfináriu. Seznámí se přitom z údržbářem, starým indiánem Randolphem, s cvičitelkou Rae a také se znovu setká s nedávno ulovenou kosatkou Willym. Přestože s ní dosud nikdo nic nesvedl, Jesse si všimne, že kosatka reaguje, když hraje na foukací harmoniku. V noci se proto tajně vrátí a zkouší, jestli to nebyla náhoda. Poleká se přitom Randolpha a spadne do bazénu.Udeří se do hlavy a utopil by se, kdyby ho kosatka nezachránila. Protože se Jessemu v delfináriu líbilo a jeho práce končí, zařídí Randolph, aby tu mohl dál pracovat. Chlapec se s kosatkou sbližuje a vzniká mezi nimi zvláštní pouto. Majitel delfinária chce Willyho prodat, protože zvíře, které se nedá vycvičit, pro něj neznamená zisk. Jesse tedy začne s Rae Willyho cvičit. První vystoupení se však nepovede, protože neukázněné děti kosatku znervózní, a ta odmítne vystoupit. Majitel delfinária Dial chce fingovat nehodu, při níž by kosatka zahynula a on by vydělal alespoň na odškodném od pojišťovny. Jesse, který se přišel rozloučit s Willym, protože se rozhodl utéci od pěstounů do Kalifornie, zahlédne, jak ředitel poškodí stěnu bazénu. Přiměje Randolpha a Rae, aby se pokusili kosatku zachránit.
