1999, 94 min
Píše sa rok 922 po Kristovi. Arabský učenec Ahmed Ibn Fahdalan (Antonio Banderas) sa pre svoj ľúbostný vzťah ku kalifovej žene dostal na bagdadskom dvore do nemilosti. Vymenujú ho za veľvyslanca na ďalekom severe Európy, čo sa rovná slovu vyhnanstvo.
Ahmed spolu so svojím učiteľom priateľom Melchisidekom (Omar Sharif) narazí pri Volge na výpravu bájnych Vikingov. Odpudzujú ho i fascinujú súčasne. Ich barbarské zvyky, drsnosť a primitívnosť sú pre vzdelaného prejemneného sofistikovaného Araba kultúrnym šokom, ale ich priamočiarosť, odvaha a vnútorná sila ho lákajú spoznať ich svet.
Drsných vikingských bojovníkov vedie mladý odvážny Buliwyf (Vladimir Kulich) a toho požiada kráľ Hrotgar (Sven Wollter) o pomoc proti nepriateľom, ktorí sužujú jeho krajinu. Do boja má podľa veštkyne nastúpiť 13 bojovníkov, ale ten trinásty musí byť cudzinec. A ním sa má stať Ahmed.
Prejemnenému a sofistikovanému Arabovi nezostáva nič iné, len sa zmeniť na bojovníka. Cieľom výpravy je poraziť krutého nepriateľa – tajomných a záhadných Wendolov, o ktorých nikto nevie, či sú ľudia alebo mystické bytosti...
Desiví Wendolovia sú v skutočnosti kanibali v medvedích kožiach, ktorí útočia skrytí pod príkrovom valiacej sa hmly a nikoho nešetria. Ubráni sa statočná hŕstka krutej presile? V boji im môže pomôcť iba zázrak...
***
Vikingovia vzdorujú a vymyslia lesť – v jaskyni zabijú Veľkú Matku národa Wendolov a jeho vodcu. Nebezpečenstvo je zažehnané. Ahmed sa vracia domov, aby zapísal to, čo práve prežil a zanechal tak dôležité svedectvo budúcim generáciám...