1969, 137 min
James Bond si na portugalské pláži všimne mladé ženy, která se chce utopit. Neváhá a dívku zachrání. Ona však na nic nečeká a ujede autem. Později se s ní znovu setkává v kasinu, kde za ni zaplatí její dluh. Ona ho pak pozve do svého pokoje, kde ho však napadne neznámý útočník. Bond se ho zbaví a vrátí se do svého pokoje, kde na něj čeká ona neznámá. Jedná se o hraběnku Teresu di Vicenzo, které se říká Tracy. Stráví spolu noc, Tracy mu vrátí peníze a zmizí. Bond je unesen neznámými muži a setkává se s jejím otcem. Tím není nikdo jiný než mafiánský boss Draco. Ten si přeje, aby si Bond jeho psychicky nevyrovnanou dceru vzal za manželku. Je totiž evidentní, že se Bond Tracy zamlouvá. Za to mu nabízí odměnu milion dolarů. Bond odměnu odmítá, ale souhlasí s tím, že se bude milerád s Tracy dále scházet, ale přeci jen by od Draca něco potřeboval. Draco jistě ví, kde se skrývá jeho největší nepřítel, Ernst Blofeld, vůdce teroristické organizace Spectre. Draco Bonda upozorní na švýcarskou advokátní kancelář, se kterou je Blofeld ve spojení. Bond se tam vloupá a zjistí, že Blofeld se neoprávněně pokouší získat hraběcí titul prostřednictvím britského genealogického ústavu. Švýcarský právník má pro Blofelda oficiálně získat titul hraběte Balthazara de Bleuchamp. Blofeld již titul hrabě Bleuchamp neoprávněně používá ve Švýcarsku, kde založil Bleuchampův ústav na výzkum alergií. Ve skutečnosti vlastní vynález, který mu umožní ovládnout, nebo alespoň zničit hospodářství na celém světě. Vyrobil virus omega, který způsobuje neplodnost u rostlin i u zvířat, a šířit ho hodlá pomocí zmanipulovaných mladých dívek, které se u něj léčí na různé alergie. Dívky o svém úkolu nemají ani tušení. Bond se tam vypraví a hodlá tomu všemu udělat přítrž. Tracy, do které se opravdu zamiloval, a ona do něj, si mezitím musí najít jinou zábavu…
