Úsmev

Psychiatrička Rose vyšetruje mladú pacientku na pokraji nervového zrútenia. Žena trpí halucináciami, prenasledujú ju veľmi znepokojivé vízie, ale to nie je nič, s čím by si skúsená terapeutka nevedela poradiť. Potom sa jej však na tvári rozhostí šialený úsmev a s desivým pokojom si priamo pred očami doktorky prereže krčnú tepnu úlomkom z rozbitej vázy. Takáto udalosť by rozrušila každého a Rose nie je výnimkou. Hoci ju všetci upokojujú, že samovražde nemohla zabrániť, vracajú sa jej psychické problémy z mladosti a detstva.
Začnú ju prenasledovať znepokojujúce vízie, pod vplyvom ktorých sa čoraz častejšie chová nepríčetne. Aspoň jej blízki to tak vnímajú. Navyše sa jej v hlave prehrávajú posledné slová mŕtvej pacientky a uvedomuje si, že to, čo pred smrťou prežívala ona, práve klope na dvere aj jej.
Na pokoji jej nepridá ani zistenie, že mŕtva žena bola posledným článkom v reťazci podivných samovrážd "usmievavých ľudí". Rose dospeje k záveru, že ak sa jej nepodarí nájsť začiatok reťazca a zastaviť zlo, je ďalšou na rade ona.
S tou iracionálnou, nevysvetliteľnou a šialenou teóriou však nenájde u nikoho porozumenie. Lenže zúfalej Rose ide o život a zúfalí ľudia robia zúfalé činy. Desivé veci.