1997
Sean Archer (John Travolta) je šéfom protiteroristickej jednotky FBI. Jeho najväčšou túžbou je chytiť sadistického teroristu Castora Troya (Nicolas Cage), ktorý mu pred šiestimi rokmi zabil syna Michaela. Zločinec nainštaluje časovanú bombu s nervovým plynom v Medzinárodnom zjazdovom paláci v Los Angeles. Seanov kolega zistí, že Castorov brat Pollux (Alessandro Nivola) objednal lietadlo z Los Angeles. Agentom sa podarí teroristov chytiť, ale Castora smrteľne porania. Sean, ktorého manželstvo s Eve (Joan Allenová) sa rozpadá, jej oznámi, že pomstu dovŕšil a odchádza z FBI.
Agenti objavia v Carterových veciach informácie o časovanej bombe, ale nevedia, kde sa nachádza. Možnosť, ako to zistiť, ponúkne agent a lekár Malcolm Walsh (Colm Feore). Vie vziať Seanovi tvár, zmeniť jeho fyziognómiu a nasadiť mu tvár Castora, ktorý je v kóme. Dokonca mu dokáže zmeniť aj hlas. Len tak by mohol Sean oklamať Polluxa, aby zistil, kde sa bomba nachádza. Archer spočiatku odmieta, napokon súhlasí. Bez vedomia nadriadených podstúpi operáciu zmeny identity, o ktorej vedia iba Walsh a dvaja kolegovia z FBI. Sean má len šesť dní na nájdenie bomby. Uväznia ho v supertajnom väzení, ale v Polluxovi vyvolá pochybnosti, keď nezabije väzňa, ktorý ho napadol.
Skutočný Castor sa preberie z bezvedomia a rýchlo pochopí, čo sa stalo. Spolu s komplicom sa zmocní dr. Walsha a donúti ho k operácii. Zatiaľ Sean/Castor zistí, kde sa bomba nachádza, ale namiesto očakávaných kolegov ho navštívi Castor, ktorý má teraz jeho podobu. Castor/Sean mu oznámi, že všetkých, čo o zmene identity vedeli, zabil a dokonca sa nasťahoval aj k jeho manželke Eve. Jediný, kto tuší, že niečo nie je v poriadku, je Seanova dospievajúca dcéra Jamie (Dominique Swainová). Otec je zrazu iný – fajčí a schvaľuje násilie. Castor dá naviac prepustiť svojho brata, ktorý o zámene už vie. Pollux FBI prezradí, kde sa bomba nachádza a Castor ju v poslednej chvíli zneškodní. Je z neho hrdina, v televízii sa vysmieva nešťastnému Seanovi.
Postupne si však zmeny všimne aj Eve. Seanovi sa podarí z väzenia ujsť a keďže má Castorovu podobu, využije všetky teroristove staré kontakty. Hoci ho ten na čele jednotky FBI chce zneškodniť, Sean unikne a dostane sa domov, kde šokovaná Eve neverí historke o výmene tvárí. Keďže je lekárka, v laboratóriu si overí, že je pravdivá. Spolu so Seanom pripravia Castorovi pascu. Seanovi sa po úpornom boji konečne podarí teroristu zabiť, ten si chce ešte pred smrťou znetvoriť tvár, aby musel Sean do konca svojho života mať jeho (teda nenávidenú) podobu. Eve, našťastie, informovala FBI, kto je kto.
Sean podstúpi plastickú operáciu a domov sa vráti vo svojej pravej podobe. Privedie aj osirelého Adama, Castorovho syna, ktorý sa so súhlasom Eve a Jamie stane novým členom rodiny.
