2004, 103 min
Rančer Einar Gilkynson (Robert Redford) sa apaticky stará o svoje zanedbané hospodárstvo a obetavo opatruje ťažko zraneného černošského priateľa Mitcha Bradleyho (Morgan Freeman). Einar sa rozhodne medveďa, ktorý Mitcha napadol, zastreliť. V okamihu, keď ho chce zastreliť, zabráni mu v tom šerif Crane Curtis (Josh Lucas) a dá dopraviť zviera do súkromnej zoo.
Na farmu nečakane príde Einarova nevesta Jean (Jennifer Lopezová) spolu s dcérkou Griff (Becca Gardnerová), o ktorej existencii nemal doteraz starý muž tušenia. Svoju nevestu nemá rád, pretože pred rokmi spôsobila autonehodu pri ktorej zahynul jeho milovaný jediný syn. Nevie jej to odpustiť a zo životného úderu sa doteraz nespamätal, a aj preto len „vegetí“.
Jean hľadá u neho úkryt, pretože ušla od svojho surového druha Garyho (Damian Lewis), ktorý ju permanentne bil. Jean si chce v blízkom mestečku nájsť prácu, svokor si ju vôbec nevšíma a ignoruje ju. Mitch sa zbližuje s Griff. Einar sa podľa Mitchovho želania ide pozrieť na medveďa v zoo. Jean si nájde miesto v reštaurácii dobrosrdečnej Niny (Camryn Manheimová), kam chodieva aj Einar. Od Mitcha sa dozvie, že Einara opustila žena, lebo sa s ním nedalo vydržať. Na Mitchov popud sa Einar pomaly vyrovnáva so situáciou a zbližuje sa s Griff, ktorej sa život v prírode veľmi páči.
Jean ukáže šerifovi záznam o domácom násilí, flirtuje s ním a pomiluje sa s ním v jeho džípe. Do mestečka dorazí Gary. Einar varuje šerifa, aby dal od Jean ruky preč. Dedo zavezie vnučku k hrobu jej otca. Pri hrobe nájde cigaretové ohorky a pochopí, že ranč Gary sleduje. Starý muž si na neho počká pred motelom. S puškou ho donúti nastúpiť do auta a odísť na hranice okresu. Objaví sa aj šerif a vystríha Garyho, aby sa nevracal.
Po návrate na ranč vyčíta Jean jej pletky so šerifom. Jean mu konečne porozpráva ako došlo k dávnej tragédii. S manželom Griffinom mali cestovať na ďalšie rodeo, ale obaja boli unavení. Hodili si mincou, kto bude šoférovať. Jean potom dostala mikrospánok a havarovala. Obviní svokra, že ju nenávidí, pretože ona sa snaží žiť ďalej, ale on chce zomrieť. Po hádke sa presťahuje aj s dcérou k Nine.
Einar a Griff zavezú Mitcha k medveďovi, Mitch si želá aby ho pustili na slobodu. Dedo s vnučkou prídu za Jean do podniku. Svokor sa chce zmieriť. Gary sa vráti do mestečka a chce donútiť Jean, aby sa k nemu vrátila. Einar a Griff ukradnú ochranárom príves s klietkou, ale nešťastnou náhodou sa stane, že medveď sa dostane na slobodu a napadne Einara.
Dievča ho zaženie trúbením a odvezie raneného do nemocnice. V noci Mitch vyjde von pred svoj zrub. Proti nemu ide medveď, ktorý však nezaútočí a utečie. Eniar s pomocou Jean a Griff zmizne z nemocnice. Doma ponúkne Jean, aby u neho zostali. Na ranč vrazí Gary a napadne Jean. Potom sa zmocní Griff...
***
Zasiahne Mitch a vzápätí Einar, ktorý Garyho zmláti a rozstrieľa mu auto. Surovec musí odcestovať autobusom. Dorazí šerif a chce vyšetrovať. Griff ho pozve na obed. Einar a Mitch pred domom meditujú o smrti a o mŕtvych...
