1965, 125 min
James Bond se zúčastní pohřbu plukovníka Jacquese Bouvara, agenta zločinecké organizace Přízrak, který zabil dva agenty MI6. Bonda mrzí, že Bouvar nezemřel jeho rukou, protože by si to zasloužil. Jenže všechno je jinak. Bouvar žije a na pohřbu je převlečen za svou vlastní vdovu. James Bond to však rozpozná a s Bouvarem svede souboj, při kterém Bouvar zahyne a Bond je zraněn. Rozhodne se, že si svá zranění vyléčí v sanatoriu. Mezitím se sejdou členové Přízraku, aby se domluvili na nové akci. Během cvičení NATO chtějí unést armádní letadlo pilotované Francoisem Dervalem, které bude převážet dvě atomové pumy. Francois Derval je shodou okolností ve stejném sanatoriu jako James Bond a neunikne jeho pozornosti. Kolem Dervala se dějí divné věci. Během krátké doby Bond zjistí, že Derval byl zabit a na jeho místo nastoupí Angelo Palazzi, který podstoupil sérii plastických operací a dva roky studoval Dervalovy zvyky, chování atd., aby ho ani malý detail neprozradil. Akce začíná a nikdo si nevšimne, že Derval není Derval. Akci organizačně řídí Emilio Largo, multimilionář a zároveň milenec Dervalovy sestry Domino. Falešný Derval v letadle vypustí jedovatý plyn, a tím zabije celou posádku. Sám má ochrannou masku. Pak s letadlem přistane na vodní hladině a pomalu nechá stroj potopit na předem určeném místě, kde již čeká Largo se svými muži. Dervala už nepotřebuje, a tak ho zabije. Nyní, když mají pumy v bezpečí, vydírají britskou vládu. Pokud jim nepředají diamanty v celkové hodnotě 100 milionů liber, nechají bomby vybuchnout v některém americkém nebo britském městě. Bond se sice léčí, ale musí nastoupit do akce. Jeho kroky vedou do Nassau na Bahamách, kde žije Dervalova sestra, se kterou se Bond sblíží, a když jí poví, že Largo zabil jejího bratra, smluví se spolu proti Largovi. Za pomoci vojáků NATO a výjimečných Bondových schopností se podaří zabránit katastrofě.
