1991, 128 min
Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou, matku budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům, se do Los Angeles vrací z budoucnosti nový Terminátor, typ T-1000, aby zlikvidoval jejího nyní už narozeného Johna Connora. Dospělý Connor v roce 2029 na svoji ochranu posílá do minulosti druhého terminátora T-800... Na kamionovém parkovišti se zničehonic objeví elektrizující koule a uvnitř se zhmotní terminátor T-800, který byl přeprogramován a poslán zpět do minulosti, aby chránil Johna Connora. Ihned zamíří do nejbližšího baru, aby si obstaral nějaké oblečení, zbraň a motorku. Na jiném odlehlém místě se záhy objeví další koule z budoucnosti, v níž se tentokrát přenese zabijácký terminátor T-1000. Zavraždí policistu a vezme si jeho auto i uniformu. V databázi vyhledá jméno Johna Connora a zjistí adresu jeho pěstounů. Ti mají malého Johna plné zuby, vůbec je neposlouchá a dělá si, co chce. S kamarádem právě odjel na motorce do města, kde s pomocí malého počítače krade peníze z bankomatu. T-1000 se pěstounů na Johna vyptává, vezme si jeho fotku a jede ho hledat do obchodního centra... Zatím v psychiatrické léčebně probírá doktor Silberman s kolegy příběh Sáry Connorové, Johnovy matky, která tvrdí, že nastane konec světa, protože stroje ovládnou planetu. Neustále se jí vrací sen o soudném dni, kdy většina populace zahyne vinou jaderných útoků. Občas také trpí halucinacemi – vidí Kylea, který jí připomíná její důležitý úkol ochránit Johna… Po čase se pokusí přesvědčit doktora Silbermana, že je na tom psychicky lépe a nevěří už ničemu z toho, co dřív říkala. Doufá tak v přeložení do oddělení s menší ostrahou a povolenými návštěvami, takže by konečně mohla vidět svého syna. Doktor ale její lež prokoukne a doporučí jí dalších šest měsíců v této léčebně. Sára to nervově nevydrží a doktora napadne… John s kamarádem hraje v obchodním domě videohry a netuší, co ho čeká. Oba terminátoři už sem dorazili. Když John zjistí, že se na něj vyptává policista (T-1000), dá se na útěk. T-1000 i druhý terminátor ho najdou a snaží se splnit každý svůj úkol. Strhne se přestřelka, během níž John uteče do podzemní garáže a ujede na motorce. T-1000 za ním běží a cestou ukradne kamion. Terminátor se na svém harleyi také pustí do pronásledování. Johna zachrání a odveze ho do bezpečí. Pak mu vysvětlí, že je tu kvůli jeho ochraně a ten druhý ho má zabít. T-1000 je novější model, je totiž z tekutého kovu a dokáže napodobovat tvary a podoby lidí, jak se mu zachce... John volá domů; má strach, jestli jsou jeho pěstouni v pořádku. Terminátor si potvrdí svou domněnku a malou lstí zjistí, že T-1000 zabil oba pěstouny a vydává se za jeho nevlastní matku. Když John přijde na to, že terminátor musí poslechnout vše, co mu přikáže, vydají se zachránit Sáru z léčebny. T-1000 ovšem tento postup očekává a jede tam také... Policie vyslýchá Sáru kvůli podezřelému muži. Je to ten samý, který se před několika lety objevil a zabil několik lidí. Sára nic agentům neřekne, ale v nestřežené chvíli ukradne ze spisu kancelářskou sponku. Když je uvázaná na lůžko, s pomocí této sponky se osvobodí a chystá se utéct. Tou dobou je již T-1000 v objektu a vydává se za dozorce, kterého zabil. Sára zneškodní několik strážných a vezme doktora Silbermana jako rukojmí, aby ji pustili z léčebny. V té chvíli sem dorazí i John s terminátorem T-800...
