2019, 134 min
Lionel Essrog pracuje v detektivní kanceláři po boku Gilberta, Dannyho a Tonyho. Jejich šéf Frank Minna je jako děti zachránil ze sirotčince, kde byli týráni. Lionel, přezdívaný Frankem „Brooklyn“, má Tourettův syndrom, který ho často limituje, ale jeho vynikající verbální a fotografická paměť z něj dělá dobrého detektiva. Frank Minna pracuje na tajném případu a požádá Lionela a Gilberta, aby ho nepozorovaně doprovodili na schůzku s mužem jménem William Lieberman. Lionel poslouchá rozhovor z telefonní budky. Lieberman dorazil se svým asistentem Louem a extrémně velkým bodyguardem, kterému Frank předá dokumenty, jež získal. Pro Liebermana mají zjevně velkou cenu. Když se Frank pokusí vyjednat ještě vyšší cenu za získání těchto dokumentů, muži ho donutí, aby je vzal na místo, kde jsou originály těchto kopií. Lionel a Gilbert je sledují, ale auto s Frankem ztratí u vjezdu na Queensboro Bridge z dohledu. Pak dorazí právě ve chvíli, kdy je Frank postřelen na opuštěném pozemku. Naloží ho do auta, aby ho odvezli do nejbližší nemocnice. Frank požádá, aby sebrali jeho klobouk a vzali ho s sebou. Po příjezdu do nemocnice stačí Lionelovi ještě zašeptat: „Pro Mosese“. Pak umírá. Frankova vdova, Julia Minna, ponechává Tonymu Vermonteovi vedení kanceláře, kterou zdědila. Lionelovi zůstanou Frankovy osobní věci, a tak začne nosit jeho klobouk a kabát. Chce vypátrat jeho vraha. Krabička od zápalek ve Frankově kapse zavede Lionela do jazzového klubu v Harlemu. Uvědomí si, že Frankův poslední úkol měl co do činění s Laurou Rose, která pracuje pro Gabby Horowitzovou a bojují spolu proti Úřadu městské obnovy. Jde o údajné „slumy“ s levnými byty….
