1963, 109 min
Vůdce organizace Přízrak touží pomstít smrt dr. No a zavraždit agenta Jamese Bonda. Geniální šachista Kronsteen vymyslí léčku s krádeží nového ruského šifrovacího zařízení Lektor, která má rozeštvat Rusy a Brity a zničit Bonda. Sekunduje mu bývalá důstojnice KGB Rosa Klebbová, která pracuje pro Přízrak. Do akce nasadí Tatjanu Romanovovou z ruského konzulátu v Istanbulu. Ta má přesvědčit šéfa britské tajné služby, že zběhne s Lektorem v tom případě, když si pro ni do Istanbulu přijede agent James Bond. Tatjana neví, že Klebbová pracuje pro Přízrak. Vraždou Bonda organizace pověří chladnokrevného vraha Donalda Granta. Bond dostane na cestu víceúčelový smrtonosný kufřík se zbraněmi. Přijíždí do Istanbulu sledován Grantem. Kontaktuje zdejšího agenta Kerima Beye, který mu má pomáhat. Do špionážní akce se zapojí i bulharská rozvědka, která pracuje pro Rusy. Kerim Bey, který tajně sleduje konzulát, se stane terčem několika útoků, ale přežije. Bond se schází s Tatjanou, zapůsobí na ni svým šarmem a získá od ní plánek konzulátu. Kerim Bey tajně uloží na konzulát výbušninu. Pod záminkou získání víza jde Bond na ruský konzulát. Během zmatku, který vypukne při výbuchu, ukradnou s Tatjanou šifrovací zařízení a odjedou jako manželé na nádraží a nastoupí do vlaku. U bulharských hranic je mají vyzvednout synové Kerima Beye a odvézt je na letadlo do Athén. Do vlaku nastoupí také Grant a další ruský agent Benz. Bond s Kerimem Beyem svážou Benze a Kerim Bey ho hlídá v kupé. Bond je později najde oba mrtvé. S Tatjanou pokračují do Bělehradu a Záhřebu, kde má na Bonda čekat spojka. Muže však Grant zabije a sám se za něj vydává. Pokusí se Bonda a Tatjanu omámit a Bonda nakonec odzbrojí. Bond si uvědomí, že Grant zabil Kerima Beye i Benze a že nejde o ruskou akci. Grant chce, aby vše vypadalo tak, že britský agent zabil sovětskou špionku a sám spáchal sebevraždu. Bonda zachrání kufřík s plynem. V následné rvačce Granta zabije. Koleje zatarasí spojenec Granta, Bond s Tatjanou vystoupí z vlaku, svážou muže a jeho autem míří k moři. Zaútočí na ně helikoptéra pohraničníků, Bond ji odstřelí. U moře nastoupí do připraveného člunu a zamíří do Benátek. Během plavby si poradí i se skupinou mužů z Přízraku, kteří po něm jdou. Šéf Přízraku si mezitím pozve na kobereček Klebbovou i Kronsteena. Řekne jim, že Grant je mrtvý a Bond stále naživu. Neúspěchy netoleruje. Kronsteena otráví a Klebbové dá poslední šanci. Ta se převlékne za hotelovou uklízečku a pokusí se ukrást Lektor a zabít Bonda. Bond vyvázne díky Tatjaně a svou misi splní.
