2021
Hviezda texaského rodea Mike Milo (Clint Eastwood) ukončil v roku 1979 kariéru kvôli vážnemu zraneniu chrbta. Nasledujúci rok si ho jeho bývalý šéf, majiteľ ranča Howard Polk (Dwight Yoakam), najme, aby odcestoval do Mexico City a priviedol Howardovho trinásťročného syna Rafa (Eduardo Minett), aby s ním žil. Ten údajne žije so svojou matkou Letou (Fernanda Urrejola). Po príchode do Mexico City sa s ňou Milo stretáva. Leta vedie niekoľko nelegálnych obchodov. Predstiera, že súhlasí, aby chlapca vyhľadal, pretože Rafo sa rozhodol žiť na ulici, odišiel a živí sa kohútími zápasmi so svojím kohútom Machom. Howardove predchádzajúce pokusy dostať chlapca do USA zlyhali a ona si myslí, že Rafo nechce ísť k otcovi. Milo čoskoro nájde Rafa, ako sa zúčastňuje na kohútích zápasoch, ktoré preruší policajný zásah. Po odchode polície Milo osloví Rafa a povie mu, že jeho otec chce, aby s ním žil v Texase. Hoci má Rafo pochybnosti, súhlasí, že sa vráti s Mikeom do USA...
