1977, 120 min
Velká Británie a SSSR mají problém. Právě se jim na moři ztratily dvě plně vyzbrojené atomové ponorky s jadernými střelami. Obě velmoci jsou zděšené a pro nalezení ponorek dělají maximum. Obě strany tak povolávají do akce své nejlepší špióny. Na ruské straně je úkolem najít ponorku pověřena nejlepší špiónka, major Amasová. Britové povolávají z dovolené Jamese Bonda. Ten se dozvídá, že materiály k zařízení umožňujícímu sledovat na moři jadernou ponorku kdosi v Káhiře nabízí k prodeji. James Bond tedy letí do Egypta. Netuší však, že i Karl Stromberg, který je za únosem obou ponorek, do Káhiry posílá své lidi. Jejich úkolem je získat materiály, které mu ukradla jeho bývalá milenka a které jsou pro Stromberga nebezpečné z hlediska jeho budoucích plánů. Bond v poušti vyhledá svého známého šejka a od něj se dozví, že materiály v Káhiře nabízí jakýsi Fekkesh. James Bond se v Egyptě potkává s ruskou agentkou, Anyou Amasovou. I ona chce od Fekkeshe koupit dokumenty, které obchodník nabízí. Než od něj však mohou cokoliv koupit, je Fekkesh zabit Zubem, Strombergovým zabijákem. Nicméně Bond ve Fekkeshových věcech najde zápisník a v něm zprávu, že materiály má jakýsi Kalba, majitel místního zábavního klubu. I tady však Zub oba agenty předběhne a Kalbu zabije. Zub ukradne mikrofilm a z místa odjíždí autem, do kterého ovšem oba agenti stihnou naskočit. Zub zastaví před opuštěným starověkým chrámem. Tady se také oba agenti se Zubem utkají, Bond na Zuba strhne lešení. Amasová Zubovi sebere mikrofilm. Oba se lodí vracejí do Káhiry, Amasové se ale podaří Bonda omámit a mikrofilm mu sebrat. Když se James dostane do hotelu za svým řídícím důstojníkem M, najde ho společně s ruským generálem Gogolem a Amasovou. Bond se dozví, že Velká Británie a SSSR teď spolu na tomto úkolu spolupracují. Údaje z mikrofilmu jsou však pro všechny bezcenné. Proto zbývá jen jediné – vypátrat, kdo za ztrátou ponorek je. Z údajů na mikrofilmu se jim podaří zjistit, že část nafocených plánů byla vytištěna v laboratoři podnikatele Stromberga. Bond a Amasová se tedy vypraví na Sardinii, kde má Stromberg u pobřeží svou mořskou laboratoř. Bond s Amasovou se do laboratoře vetřou pod identitou mořského biologa a jeho manželky. Tady zjistí, že zmizení ponorek má něco společného s obřím tankerem Liparus, který Stromberg nedávno spustil na moře. Stromberg však už ví, kdo se mu ve skutečnosti vloudil do jeho laboratoře. Dává svým lidem příkaz Bonda a Amasovou zabít poté, co se oba vrátí na pevninu. I když se Strombergovi lidé snaží oba agenty zabít, díky skvělému Bondovu vozu se jim to nepodaří. Oba agenti nastupují do americké ponorky a vydávají se na moře najít Liparus. To jim sice vyjde, Liparus ale zapne systém elektronického rušení a nebohou americkou ponorku i s její posádkou doslova vtáhne do obřích útrob tankeru. Posádka je zatčena a Stromberg, který na palubě Liparu byl, si na Sardinii odváží zajatou Amasovou. Předtím dává ovšem příkaz svým lidem, aby s ukradenými ponorkami zaútočili na New York a na Moskvu. Po Strombergově odplutí se Bondovi podaří osvobodit sebe i zajaté námořníky a s nimi se zmocní Liparu. Aby Bond zabránil třetí světové válce, pošle z Liparu na palubu obou ponorek nové souřadnice cílů, kam mají ponorky odpálit své jaderné rakety. Posádky ponorek však nevědí, že cílem, na který útočí, je druhá z ukradených ponorek. Poté, co se obě ponorky zničí navzájem, se Bond se zbylými námořníky přiblíží v třetí ponorce ke Strombergově laboratoři. Bond požádá kapitána ponorky, aby počkal s úkolem, který dostal od velení. Kapitán souhlasí, že Strombergovo sídlo zničí až poté, co Bond z laboratoře zachrání Amasovou. Bond do laboratoře pronikne, zde zastřelí Stromberga a zneškodní Zuba. Při tom najde Amasovou a zachrání ji. V tu chvíli však už kapitán ponorky nemůže déle čekat a na laboratoř vystřelí torpédo. Laboratoř se po zásahu torpédem začne potápět…
