1974, 41 min
V časoch, keď v krajine bojujú Turci a hubia všetko, čo je živé, nájde starý uhliar pri ceste do mesta deti - siroty plačúce v opustenom dome. Uľútostilo sa mu ich a priviezol ich domov, do hory k svojej starkej. Starali sa o deti ako mohli, starká si veru ani chvíľu neoddýchla a tak si chorú nohu, ktorú jej poničil medveď, ešte viacej rozboľavela. Starý uhliar pochopil, že pri toľkej starosti o deti starká nikdy nevyzdravie a tak ich odviedol do domu, kde ich našiel. Ale deti sa vrátili tam, kde im bolo najlepšie - k Uhliarovcom. Potom ich uhliar odviedol do hlbokej hory a nechal ich tam. Pri svojom blúdení natrafia deti na čertov dom. Čert má dukáty, zázračnú hojivú masť, lietajúce čižmy a zlú dušu - rozhodne sa deti zjesť. Ale s pomocou čertovej matere, slniečka a vlastného dôvtipu sa deťom podarí i čerta prekabátiť a možno i šťastie pre seba i starkých získať.
