2011, 88 min
Sherlocka tentokrát zaujal případ, který mu nabídl mladík jménem Henry Knight. Henry tvrdí, že když byl malý, jeho otce zabila a roztrhala na kusy nějaká obrovská psí příšera. Henry se po letech vrátil domů a příšeru opět viděl, takže chce, aby to Sherlock vyšetřil. U Henryho vesnice stojí vládní komplex nazvaný Baskerville, kde podle konspiračních teoretiků vláda provádí nejrůznější experimenty, včetně genetických mutací. Dvojice míří rovnou na základnu, kam se dostanou díky průkazu, který Sherlock ukradl svému bratrovi. Návštěva je to krátká, ale dvojice se seznámí se dvěma vědci. Jedním je doktorka Stapletonová, která se zabývá genetikou, a pak doktor Frankland, který Henryho zná a strachuje se o něj. Doktor Frankland a Henryho otec byli přátelé. Ještě tu samou noc vyráží Sherlock, Watson a Henry na blata. Watson si cestou všimne divných světel, tak se opozdí. Sherlock a Henry mezitím dojdou do rokle, kde zemřel Henryho otec, a tam oba konečně spatří obří psisko. Sherlock to nejprve popírá, ale pak se přizná Watsonovi, že je vystrašený. Dvojice se také toho večera pohádá. Watson se tedy vydá prozkoumat světla, která na blatech viděl, ale zjistí, že jsou od aut, ve kterých řádí jedna prostitutka. Pak se Watson pokusí zjistit něco od Henryho psycholožky, ale ta se naštve, když se dozví, proč s ní Watson ve skutečnosti flirtoval. Krušnou noc má i Henry, kterého u něj na zahradě navštíví to děsivé psisko. Sherlock je druhý den už normální a chce zjistit, proč viděl to, co viděl. Sherlock si je jistý, že byl zdrogovaný, a myslí, že je droga v cukru, takže dá cukr do kávy tentokrát i Watsonovi, který normálně nesladí. Pak se Sherlockovi podaří získat legální přístup do Baskervillu a tam nechá Watsona o samotě. Watson se prochází a brzy získá dojem, že ho pronásleduje pes. Sherlock si potvrdí svoji teorii a je si jistý, že je droga v cukru, ale nenajde ji tam. Sherlock se tedy soustředí na stopy, na které ho navedl Henry, a brzy se rozpomene na americký vládní program P.S.I.S.K.O., který vyráběl drogu, která měla lidi ovládat pomocí strachu. Z fotografie ve složce mu dojde, že na projektu pracoval doktor Frankland. Ten nejspíš před lety zabil Henryho otce a Henryho nadrogoval, aby věřil báchorce o psovi. Jakmile to Sherlockovi došlo, musel se s ostatními vydat do rokle za Henrym, kterému definitivně přeskočilo, a zaútočil na svoji terapeutku. I to jsou vedlejší účinky drogy. V rokli pak Sherlockovi došlo, že droga byla Henrymu podávána tam. Frankland tam nastražil miny, které drogu vypustily, pokud na ně někdo šlápl. I tak tam na skupinu zaútočil pes, ale ten patřil hospodským, kteří si ho pořídili, aby historku o psisku potvrdili, a dostali tak do vesnice víc turistů. Pes byl zastřelen a Frankland zemřel v minovém poli, když se dal na útěk. Sherlock před odjezdem přiznal Watsonovi, že ho v laboratoři děsil on sám. Na konci dílu vidíme, že Mycroft pustil na svobodu Moriartyho. Jeho cela je pokryta nápisy se jménem Sherlocka, které tam Moriarty vyryl.
