Deň pred Vianocami sa malému psíkovi z útulku, Shelbymu, podarí utiecť. Nájde ho malý Jake Parker (JOHN PAUL RUTTAN), s ktorým si ihneď padnú do oka. Jake by chcel byť kúzelníkom, a tak mu Shelby pomáha ako asistent. Čoskoro sa z nich stanú najlepší kamaráti na život a na smrť.
Jediný, kto im stojí v ceste, je miestny lovec zatúlaných psov Doug (TOM ARNOLD), ktorý sa nezastaví, pokiaľ Shelbyho nenájde a nestrčí späť do útulku. Môžu sa mu ale Jake a Shelby postaviť? Podarí sa Jakeovi ochrániť pre ním Shelbyho? Všetko je možné! Zázraky sa predsa dejú, najmä počas Vianoc.
