1978, 79 min
Indiánsky náčelník Raymundo poslal pred rokmi svojho syna Severina (Gojko Mitić) do sveta bielych, aby spoznal, ako žijú, a získal znalosti, ktoré mu Indiáni poskytnúť nemohli. Po desiatich rokoch sa Severino vracia domov, k úpätiu Ánd. Tam však nenájde nič také ako v minulosti – jeho otec je mŕtvy a pampu osídľujú farmári a veľkochovatelia oviec. V tábore, kde žije jeho kmeň, sa však čas akoby zastavil. Náčelník Nicolas (Mircea Anghelescu) totiž odmieta mať s belochmi čokoľvek spoločné, fanaticky ich nenávidí a ignoruje realitu. Žiada Severina, aby mu prezradil tajomstvo Kondorieho priesmyku, ktorým by Indiáni mohli z rezervácie uniknúť a získať slobodu. Severinovi však otec nikdy nič podobného neprezradil a on sám tiež tejto legende neverí. Navyše sa od brata dozvie, že otec nezomrel pri nehode, ale ho zavraždili. Jediný, kto mu môže v tejto situácii pomôcť, je policajný seržant (Gerd Biewer). Ten sa Severinovi prizná, že ani on neverí na nehodu, pretože okolnosti Raymundovej smrti boli príliš podozrivé, ale chýba mu akýkoľvek motív a dôkazy. Podarí sa im odhaliť pravdu?
